Sie befinden sich hier:
Anzeigen, wie sich Prognosebeträge geändert haben
Lassen Sie uns einen Verlaufsbericht im Matrixformat der Beträge erstellen, die Ihre Teammitglieder jeder Prognosekategorie zugewiesen haben. Änderungen dieser Beträge können aufzeigen, wie exakt die von Ihrem Team erstellten Prognosen sind.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience und Salesforce Classic |
| Verfügbarkeit: Essentials, Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition |
| Verfügbarkeit: Erweiterte Ordnerfreigabe |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten in privaten Ordnern: | Berichte erstellen und anpassen |
| Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten in öffentlichen und privaten Ordnern: | Berichtsgenerator ODER Berichtsgenerator (Lightning Experience) |
Für dieses Beispiel wird angenommen, dass etwa ein Monat des aktuellen Geschäftsquartals verstrichen ist.
-
Erstellen Sie einen Prognosenverlaufsbericht.
- Wählen Sie auf der Registerkarte "Analytics" die Option Erstellen | Bericht aus oder klicken Sie auf der Registerkarte "Berichte" auf Neuer Bericht.
- Suchen Sie nach dem Berichtstyp "Forecasting Items with Historical Trending" (Prognoseelemente mit historischen Trends) und wählen Sie ihn aus. Damit Sie diesen Berichtstyp auswählen können, müssen in Ihrer Organisation historische Trends für Prognoseelemente aktiviert sein. Wenn Sie den aufgeführten Berichtstyp nicht sehen können, wenden Sie sich an Ihren Administrator.
- Klicken Sie auf Erstellen.
-
Wählen Sie im Bereich "Filter" die Option Anzeigen | Alle Prognoseelemente aus und richten Sie dann Ihre Filter ein.
- Wählen Sie für Datumsfeld die Option "Enddatum" aus. Wählen Sie für Bereich die Option "Aktuelles Geschäftsquartal" aus. Die Datumsfelder Von und Bis werden automatisch mit dem Start- und Enddatum des aktuellen Quartals ausgefüllt.
-
Wählen Sie für Historisches Datum im Dropdown-Menü die Option Vor 3 Monaten, Vor 2 Monaten und dann Vor 1 Monat aus. Jedes ausgewählte Datum wird zum Feld hinzugefügt.
Filtern Sie nach den gewünschten Verlaufsdaten.
Tipp Um Gestern auf die rechte Seite des Felds zu verschieben, löschen Sie den Eintrag und fügen Sie ihn dann über das Dropdown-Menü erneut hinzu.Bei Verwendung mehrerer Prognosetypen fügen Sie einen Filter für "Prognosetyp: API-Name" hinzu, um zu verhindern, dass doppelte Werte im Bericht angezeigt werden.
-
Wählen Sie die Daten aus, die Sie auf Verlaufsänderungen hin überwachen möchten. In diesem Fall interessieren wir uns für die Kategorie, in der die Änderungen vorgenommen wurden, sowie dafür, wie sich der Prognosebetrag geändert hat.
- Ändern Sie im Fenster Vorschau das Format von Tabellarisch in Matrixformat.
- Ziehen Sie zum Erstellen einer Zeilengruppierung das Feld Inhaber: Vollständiger Name vom Feldbereich in den Bereich "Vorschau".
- Ziehen Sie das Feld Prognosekategorie rechts neben das Feld Inhaber: Vollständiger Name, um eine weitere Zeilengruppierung zu erstellen.
- Ziehen Sie das Feld Prognosebetrag (historisch) in den Matrixbereich des Fensters "Vorschau" unterhalb der gelben Leiste. Wählen Sie im Dialogfeld Zusammenfassen die Option Summe aus.
Wählen Sie die Felder aus, die die zu verfolgenden Daten enthalten.
Für alle historischen Datumswerte, die Sie im Filterbereich ausgewählt haben und die Datensätze umfassen, werden Spalten angezeigt. - Wenn Sie die Daten, die Sie bisher erfasst haben, anzeigen möchten, klicken Sie auf Bericht ausführen. Klicken Sie dann auf Anpassen, um Ihre Filter und Felder bei Bedarf weiter anzupassen.
-
Nachdem Sie definiert haben, welche Daten verfolgt werden sollen, erstellen Sie ein Diagramm, um sie grafisch darzustellen.
- Klicken Sie im Vorschaubereich auf Diagramm hinzufügen und klicken Sie dann auf das Symbol für Liniendiagramm.
- Wählen Sie auf der Registerkarte "Diagrammdaten" die Option Summe von Prognosebetrag (historisch) für die Y-Achse und Snapshot-Datum für die X-Achse aus.
- Wählen Sie für Gruppieren nach die Option Prognosekategorie und dann Kumuliert aus.
- Klicken Sie auf OK und dann erneut auf Bericht ausführen.
- Klicken Sie auf Speichern unter. Wählen Sie einen Namen und Ordner für den Bericht aus und klicken Sie auf Speichern.
Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?
Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.
