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Consulta de los cambios de los importes de pronósticos
Vamos a crear un reporte histórico, en formato matricial, de los importes que los miembros de su equipo han asignado a cada categoría de pronósticos. Los cambios en estos importes pueden revelar la frecuencia con la que su equipo crea pronósticos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic |
| Disponible en: Essentials Edition, Group Edition,Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Disponible en: Uso compartido de carpetas mejorado |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear, modificar y eliminar reportes en carpetas privadas: | Crear y personalizar reportes |
| Para crear, modificar y eliminar reportes en carpetas públicas y privadas: | Generador de reportes O Generador de reportes (Lightning Experience) |
Para este ejemplo, suponemos que ya ha transcurrido un mes del trimestre fiscal actual.
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Cree un reporte de historial de pronósticos.
- En la ficha Analytics, seleccione Crear | Reporte o en la ficha Reportes, haga clic en Nuevo reporte.
- Busque un tipo de reporte seleccionado Elementos de pronósticos con Tendencias históricas. Antes de poder seleccionar este tipo de reporte, su organización debe activar Tendencias históricas para elementos de pronósticos. Si no puede ver el tipo de reporte listado, haga contacto con su administrador.
- Haga clic en Crear.
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En el área Filtros, seleccione Mostrar | Todos los elementos de pronósticos, luego configure sus filtros.
- En Campo de fecha, seleccione Fecha de finalización. En Intervalo, seleccione el Trimestre fiscal actual. Los campos de fecha Desde y Hasta recibirán automáticamente las fechas de inicio y finalización del trimestre actual.
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En Fecha histórica, seleccione Hace 3 meses, Hace 2 meses y Hace 1 mes en el menú desplegable. Cada fecha que seleccione se agregará al campo.
Filtre los datos históricos que necesite.
Sugerencia Para trasladar Ayer a la parte derecha del campo, elimínelo y luego vuelva a agregarlo del menú desplegable.Si está utilizando múltiples tipos de pronósticos, agregue un filtro para Tipo de pronóstico: Nombre de API para evitar que aparezcan valores duplicados en el reporte.
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Seleccione los datos cuyos cambios históricos desea monitorear. En este caso, nos interesa la categoría en la que se aplicaron cambios y cómo cambió el importe del pronóstico.
- En el panel Vista previa, cambie Formato tabular a Formato matricial.
- Para crear una agrupación de filas, arrastre el campo Propietario: Nombre completo del área Campo en el panel Vista previa.
- Arrastre el campo Categoría de pronóstico a la derecha de Propietario: Nombre completo para crear otra agrupación de filas.
- Arrastre el campo Importe de pronóstico (Histórico) al área matricial del panel Vista previa, bajo la barra amarilla. En el cuadro de diálogo Resumir, seleccione Suma.
Seleccione los campos que contienen los datos que desee actualizar.
Aparecen columnas para cada fecha histórica que puede seleccionar en la zona de filtros que contienen registros. - A continuación vea los datos que recopiló hasta ahora, haga clic en Ejecutar reporte. Después haga clic en Personalización para seguir ajustando sus filtros y campos, si es necesario.
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Cuando haya definido los datos que desea supervisar, cree un gráfico para mostrarlos gráficamente.
- En el área Vista previa, haga clic en Añadir gráfico y seleccione el icono de gráfico de línea.
- En la ficha Datos del gráfico, seleccione Fecha de instantánea para el Eje-X y Suma de Importe de pronóstico (histórica) para el Eje-Y.
- En Agrupar por, seleccione Categoría de pronóstico y seleccione Acumulativo.
- Haga clic en Aceptar y después en Ejecutar reporte de nuevo.
- Haga clic en Guardar como. Seleccione un nombre y una carpeta para el reporte y haga clic en Guardar.
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