Ennustesummien muutosten tarkkailu
Laadimme matriisimuotoisen historiallisen raportin summista, joita tiimisi jäsenet ovat kohdistaneet kullekin ennusteluokalle. Näiden summien muutokset paljastavat, kuinka tarkasti tiimisi laatii ennusteita.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa ja Salesforce Classicissa |
| Käytettävissä: Essentials Edition-, Group Edition-, Essentials Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa |
| Käytettävissä: Kansioiden parannettu jakaminen |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Yksityisissä kansiossa olevien raporttien luominen, muokkaaminen ja poistaminen: | Raporttien luonti- ja mukautusoikeus |
| Julkisissa ja yksityisissä kansiossa olevien raporttien luominen, muokkaaminen ja poistaminen: | Raporttien rakennusohjelma TAI raporttien rakennusohjelma (Lightning Experience) |
Tässä esimerkissä oletamme, että tilivuosineljänneksestä on kulunut noin kuukausi.
-
Luo ennusteiden historiallinen raportti.
- Valitse Analytics-välilehdestä Luo | Raportti tai napsauta Raportit-välilehdestä Uusi Raportti.
- Valitse raporttityyppi Ennusteen kohteet historiallisia trendeillä. Ennen kuin voit valita tämän raporttityypin, organisaatiollasi täytyy olla Ennustekohteiden historialliset trendit käytössä. Jos et näe raporttityyppiä luettelossa, ota yhteyttä pääkäyttäjääsi.
- Napsauta Luo.
-
Valitse Suodattimet-osiosta Näytä kaikki | ennustekohteet ja määritä suodattimesi.
- Valitse Päivämäärä-kenttään päättymispäivä. Valitse Alue-kentälle nykyinen tilivuosineljännes. Aloituspäivä- ja Päättymispäivä-kentät täytetään automaattisesti nykyisen vuosineljänneksen aloitus- ja päättymispäivillä.
-
Valitse Historiallinen päivämäärä-kenttään alasvetovalikosta 3 kuukautta sitten, 2 kuukautta sitten ja sitten 1 kuukausi sitten. Kukin valitsemasi päivämäärä lisätään kenttään.
Suodata haluamasi historiatiedot.
Vihje Jos haluat siirtää Eilen-arvon kentän oikealle puolelle, poista se ja lisää se uudelleen alasvetovalikosta.Jos käytät useita ennustetyyppejä, lisää suodatin Ennustetyyppi: API-nimi estääksesi identtisten arvojen näyttämisen raportissa.
-
Valitse tiedot, joiden historiallisia muutoksia haluat seurata. Tässä tapauksessa olemme kiinnostuneita luokasta, johon tehtiin muutoksia, ja miten ennustesummat ovat muuttuneet.
- Muuta Esikatselu-ikkunassa Taulukkomuoto arvoon Matriisimuoto.
- Luo riviryhmitys vetämällä Omistaja: Koko nimi -kenttä Kenttä-alueelta Esikatselu-ikkunaan.
- Vedä Ennusteluokka-kenttä Owner-kentän oikealle puolelle: Koko nimi luodaksesi toisen riviryhmityksen.
- Vedä Ennustesumma (historiallinen) -kenttä Esikatselu-ikkunan matriisialueelle keltaisen palkin alle. Valitse Tee yhteenveto -valintaikkunasta Summa.
Valitse kentät, jotka sisältävät seurattavat tiedot.
Sarakkeet näytetään kaikille suodattimien alueelta valitsemillesi historiallisille päivämäärille, jotka sisältävät tietueita. - Jos haluat nähdä jo keräämäsi tiedot, napsauta Suorita raportti. Napsauta sitten Mukauta jatkaaksesi suodattimiesi ja kenttien säätämistä tarvittaessa.
-
Kun olet määrittänyt seurattavat tiedot, luo kaavio näyttääksesi ne graafisesti.
- Napsauta esikatselualueelta Lisää kaavio ja valitse viivakaavion kuvake.
- Valitse Kaavion tiedot -välilehdessä Ennustesumman määrä (historiallinen)Y-akselille ja VedospäivämääräX-akselille.
- Valitse Ryhmitysehto-arvoksi Ennusteluokka ja valitse Kumulatiivinen.
- Napsauta OK ja napsauta sitten Suorita raportti uudelleen.
- Napsauta Tallenna nimellä. Valitse raportin nimi ja kansio ja napsauta Tallenna.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
