Zien hoe prognosebedragen zijn gewijzigd
Laten we een historisch rapport, in matrixindeling, samenstellen van de bedragen die uw teamleden hebben toegewezen aan elke prognosecategorie. Wijzigingen in die bedragen kunnen ons vertellen hoe nauwkeurig uw team zijn prognoses opstelt.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: zowel Lightning Experience als Salesforce Classic |
| Beschikbaar in: Essentials, Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited Developer Edition |
| Beschikbaar in: Uitgebreid delen van mappen |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Rapporten maken, bewerken en verwijderen in privémappen: | Rapporten maken en aanpassen |
| Rapporten maken, bewerken en verwijderen in openbare en privémappen: | Rapportsamensteller OF Rapportsamensteller (Lightning Experience) |
Ga er voor dit voorbeeld vanuit dat één maand van het huidige fiscale kwartaal is verstreken.
-
Maak een prognosehistorierapport.
- Selecteer Maken | Rapport op het tabblad Analytics of klik op het tabblad Rapporten op Nieuw rapport.
- Zoek een geselecteerd rapporttype Prognose-items met historische trending. Voordat u dit rapporttype kunt selecteren, moet uw organisatie Historische trending voor Prognose-items hebben ingeschakeld. Als het rapporttype niet staat vermeld, neemt u contact op met u uw beheerder.
- Klik op Maken.
-
Kies Tonen | Alle prognose-items in het gebied Filters en stel vervolgens uw filters in.
- Kies bij Datumveld Einddatum. Kies bij Bereik Huidig FK. De datumvelden Van en Tot krijgen automatisch de begin- en einddatum van het huidige kwartaal.
-
Kies bij Historische datum eerst 3 maanden geleden, dan 2 maanden geleden en vervolgens 1 maand geleden in het vervolgkeuzemenu. Elke datum die u selecteert, wordt aan het veld toegevoegd.
Filter op de gewenste historische gegevens.
Tip Als u Gisteren naar de rechterzijde van het veld wilt verplaatsen, verwijdert u het en voegt u het opnieuw toe uit het vervolgkeuzemenu.Als u meerdere typen prognoses gebruikt, voegt u een filter toe voor Prognosetype: API-naam om te voorkomen dat er dubbele waarden in het rapport verschijnen.
-
Kies de gegevens die u wilt bewaken op historische wijzigingen. In dit geval zijn we geïnteresseerd in de categorie waarin zich de wijzigingen voordeden, en de manier waarop het prognosebedrag werd gewijzigd.
- Wijzig in het deelvenster Voorbeeld de waarde voor Tabelindeling in Matrixindeling.
- Als u een rijgroepering wilt maken, sleept u het veld Eigenaar: Veld Volledige naam van het veldgebied naar het deelvenster Voorbeeld.
- Sleep het veld Prognosecategorie naar het gebied rechts van Eigenaar: Volledige naam om een andere rijgroepering te maken.
- Sleep het veld Prognosebedrag (historisch) naar het matrixgebied van het deelvenster Voorbeeld, onder de gele balk. Selecteer in het dialoogvenster Samenvatten de optie Som.
Selecteer de velden die de gegevens bevatten, die u wilt bijhouden.
Voor elke van de historische datums die u kiest in het gebied met filters, die records bevatten, worden kolommen weergegeven. - Als u de gegevens wilt zien die u tot nog toe hebt verzameld, klikt u op Rapport uitvoeren. Klik vervolgens op Aanpassen om zo nodig uw filters en velden te blijven aanpassen.
-
Zodra u de gegevens hebt gedefinieerd die u wilt bijhouden, maakt u een diagram om ze grafisch weer te geven.
- Klik in het gebied Voorbeeld op Diagram toevoegen en selecteer het pictogram voor een lijndiagram.
- Kies op het tabblad Diagramgegevens Som van prognosebedrag (historisch) bij Y-as en Datum van momentopname bij X-as.
- Kies bij Groeperen op Prognosecategorie en selecteer Cumulatief.
- Klik op OK en vervolgens opnieuw op Rapport uitvoeren.
- Klik op Opslaan als. Kies een naam en map voor het rapport en klik op Opslaan.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
