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Supervisión de los cambios en sus Oportunidades de ventas en curso
Un informe histórico puede ayudarle a supervisar las oportunidades en curso de ventas en su empresa para asegurarse de que contienen suficiente actividad para cumplir los objetivos de ventas actuales y futuros. Por ejemplo, céntrese en negociaciones cuyo valor haya crecido o se haya reducido en los últimos tres meses, o bien en aquellas que hayan entrado o salido de un periodo de destino concreto.
Compare los valores históricos y actuales de los atributos clave de oportunidad, como cambios de fechas, importes y estado, para ver la forma en que las oportunidades en curso cambian a lo largo del tiempo. Por ejemplo, este informe de Lightning Experience señala importes de oportunidad y fechas de cierre que cambiaron hace 3 meses.
- Instantánea de hasta cinco fechas para supervisar las tendencias diarias o semanales.
- Los valores históricos y actuales se muestran en paralelo para facilitar su comparación.
- Las fechas e importes cambiados están resaltados en rojo o verde.
- Visualización de los cambios de las oportunidades en curso a lo largo del tiempo
Supongamos que desea saber cómo el ha cambiado el valor total de sus oportunidades en curso con respecto a su valor ayer. Cree un informe sencillo para comparar las dos fechas. - Identificación de negociaciones históricas con un valor mínimo
Supongamos que desea centrarse únicamente en negociaciones de sus oportunidades con un valor superior a 5.000 $, pero no le preocupan las fluctuaciones del día. Utilice un informe de tendencias históricas que filtre aquellas negociaciones cuyo valor fuera inferior a 5.000 $ ayer. - Búsqueda de negociaciones excluidas
Para centrarse en las negociaciones que tardan más tiempo en cerrarse de lo esperado, cree un informe de tendencias históricas que busque negociaciones de sus negociaciones en curso que cuyas fechas de cierre se trasladen a una fecha posterior. - Identificación de negociaciones en reducción
El análisis de tendencias históricas puede ayudarle a priorizar mediante una identificación rápida de las negociaciones que están en peligro. Por ejemplo, busque las negociaciones de sus oportunidades en curso cuyo valor se haya reducido desde ayer. Utilice un informe de tendencias históricas que le muestre las negociaciones cuyo valor ayer sea mayor que su valor hoy.
