Du er her:
Spore endringer i salg under behandling
En historisk rapport kan hjelpe deg å overvåke firmaets salg under behandling for å forsikre deg om at de inneholder nok aktivitet til å møte gjeldende og fremtidige salgsmål. Fokuser for eksempel på avtaler der verdien økte eller minket de siste tre månedene, eller avtaler som flyttet inn i eller ut av en gitt målperiode.
Sammenlign historiske og gjeldende verdier av nøkkelattributter for salgsmuligheter, som dato, beløp og status, for å se hvordan salg under behandling har endret seg over tid. Denne Lightning Experience-rapporten viser for eksempel salgsmulighetsbeløp og avslutningsdatoer som har blitt endret de siste 3 månedene.
- Øyeblikksbilde av opptil fem datoer for å spore trender fra dag til dag eller uke til uke.
- Gjeldende og historiske verdier vises ved siden av hverandre slik at sammenligning blir enklere.
- Endrede datoer og beløp utheves med rødt eller grønt.
- Se hvordan ting under behandling endres over tid
La oss si du ønsker å vite hvordan den totale verdien under behandling i dag er sammenlignet med verdien i går. Opprett en enkel rapport for å sammenligne de to datoene. - Identifisere historiske avtaler over en gitt verdi
Anta at du ønsker å fokusere bare på avtaler under behandling som er verdt mer enn kr 25 000, men du er ikke opptatt av dagens svingninger. Bruk en rapport om historiske trender som filtrerer ut alle avtaler som var under kr 5 000 i går. - Finne avtaler som har blitt forskjøvet
Hvis du vil fokusere på avtaler som tar lengre tid å avslutte enn forventet, oppretter du en rapport om historiske trender som finner avtaler under behandling som har fått sine avslutningsdatoer flyttet til en senere dato. - Identifisere avtaler som minker
Analyse av historiske trender kan hjelpe deg å prioritere ved raskt å identifisere avtaler som kan være i fare. Se for eksempel etter avtalene under behandling som har minket i verdi siden i går. Bruk en rapport med historiske trender som gir deg avtalene der verdien i går var større enn verdien de har i dag.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
