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跟踪销售流量中的更改
历史报表可帮助您监控公司的销售流量，以确保它包含足够满足当前和未来销售目标的活动。例如，专注于处理最近三个月内增长或萎缩的交易，或流入或流出给定目标周期的交易。
比较业务机会关键属性的历史和当前值，如日期、金额和状态，以查看流量随时间的变化情况。例如，该 Lightning Experience 报表指出了业务机会金额和自 3 个月前以来已经更改的结束日期。
- 跟踪每天或每周趋势的最多五个日期的快照。
- 为易于比较，当前值和历史值并列显示。
- 更改的日期和金额以红色或绿色突出显示。
- 观察您的流量随时间变化的变化
让我们假定您希望知道，您今天的流量与昨天相比的总价值。创建简单的报表以比较这两个日期。 - 确定给定价值的历史交易
假定您希望仅专注于流量中价值超过 5,000 美元的交易，但是不关心今天的波动。使用历史趋势报表，筛选掉昨天价值低于 5000 美元的任何交易。 - 查找推迟的交易
要专注于花费比预期更长时间完成的交易，创建历史趋势报表以查找渠道中的结束日期推迟到更晚日期的交易。 - 确定萎缩的交易
历史趋势分析可以通过快速识别有风险的交易来帮助您确定优先级。例如，将目标放在流量自昨天起降低价值的交易。使用历史趋势报表，为您提供昨天的价值超过今天的价值的交易。
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