내역 변경 사항에 대한 보고서

현재 비즈니스 상태에 대한 표준 최신 보고 이외에 기회, 사례, 예측 및 사용자 정의 개체에 대한 매일 및 매주 변경 사항을 분석할 수 있습니다.

노트 내역 추세 보고서는 내역 추적 보고서라고도 부릅니다.

1. 내역 추세 보고를 사용하여 시간에 따른 변경 사항 추적
   내역 추적 보고에서는 5개의 영업일 또는 5개의 영업주와 같은 5개의 스냅샷 날짜 간의 변경 사항을 강조 표시하도록 고안된 특수 사용자 정의 보고서 유형을 사용합니다. 차트 및 대시보드에 데이터 변경 사항을 시각적으로 표시할 수 있습니다.
2. 보고 스냅샷이 포함된 내역 데이터에 대한 보고
   보고 스냅샷을 사용하여 내역 데이터에 대해 보고할 수 있습니다. 인증된 사용자가 테이블형 또는 요약 보고서 결과를 사용자 정의 개체에 대한 필드에 저장하고 이러한 필드를 대상 개체의 해당 필드에 매핑할 수 있습니다. 그런 다음 보고서의 데이터와 함께 사용자 정의 개체의 필드를 로그하기 위해 보고서를 실행할 시간을 예약할 수 있습니다. 보고 스냅샷을 통해 Salesforce의 다른 레코드로 작업하는 방식과 유사하게 보고서 데이터를 작업할 수 있습니다.