Actualización de múltiples campos de informe en línea

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Essentials Edition, Group Edition,Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

Disponible en: Uso compartido de carpetas mejorado

Permisos de usuario necesarios
Para crear, modificar y eliminar informes en carpetas privadas:	Crear y personalizar informes
Para crear, modificar y eliminar informes en carpetas públicas y privadas:	Generador de informes O Generador de informes (Lightning Experience)

Una columna es modificable cuando se cumplen estas condiciones para Permisos de objeto, Seguridad a nivel de campo y Formato de página.

• Tiene acceso de modificación al objeto asociado.
• Tiene acceso de modificación al campo asociado.
• El campo asociado se incluye y se puede modificar en el formato de página asignado a su perfil.
• El campo Nombre del registro se incluye en el informe.

La modificación en línea no es compatible con estas columnas.

• Importe de oportunidad
• Campos polimórficos, como un campo Propietario o un campo Relacionado con de una actividad
• Columnas asociadas con objetos para los que Tipos de registro no están disponibles, como Usuario
• Los campos de búsqueda que sean completamente nulos (no tienen valores) en los resultados del informe
• Columnas que están directamente asociadas con objetos de fusión
• Campos de objeto Tarea y evento

Se admiten los siguientes tipos de datos:

• Texto
• Área de texto
• Teléfono
• Correo electrónico
• URL
• Casilla
• Número
• Porcentaje
• Divisa
• Fecha
• Lista de selección
• Lista de selección (selección múltiple)

Estas directrices se aplican al modificar valores de campo en línea.

• Para activar la modificación en línea en la página de ejecución de informe, seleccione Activar modificación de campo.
• Cuando aplica una modificación, el color de fondo cambia para indicar que se almacenó un nuevo valor localmente. Cambie uno o más valores y luego guarde sus cambios.
• Puede modificar un máximo de 100 valores al mismo tiempo en múltiples filas y columnas.
• En cada fila, puede modificar un máximo de 12 columnas de informe a la vez.
• Puede haber restricciones adicionales en la modificación en línea de múltiples campos basados en los objetos subyacentes de Salesforce, la configuración personalizada y las dependencias entre los campos que está modificando.
• Si un campo está configurado con una regla de coincidencia y 'Permitir con alerta' está seleccionado, no puede guardar el registro durante la modificación en línea si cambia el valor del campo a uno que duplica otro registro. Para guardar el registro duplicado, utilice la vista Registro.
• Los filtros de búsqueda no se aplican a valores de campo de lista de selección. Asegúrese de seleccionar los valores que sean válidos para el registro que está modificando.
• Puede modificar campos de estado y país/territorio si las listas de selección de estado y país/territorio están activadas. Consulte Activar y desactivar listas de selección de país/territorio.
• Si modifica una celda que tiene celdas relacionadas y el informe requiere una actualización para obtener valores actualizados, las celdas relacionadas se marcan como Pendiente. Cuando guarda sus cambios, las celdas se actualizan con los nuevos valores.

  

• Si cambia un valor de campo y luego cambia otro valor relacionado con el primer valor a través de una búsqueda, aparece un mensaje de advertencia. Indica que si continúa, sobreescribe su primer cambio.

  Por ejemplo, en este informe Oportunidades, el número de empleados cambia para la cuenta Acme Threads.

  

  Se da cuenta de que el nombre de cuenta no es correcto e introduce una modificación en línea para cambiarlo.

  

  Con este cambio, existe un conflicto entre el número modificado de empleados y el número de empleados asociados con el nuevo nombre de cuenta. Una ventana de mensaje le muestra que si se guardan las modificaciones, se descarta el cambio original en el número de empleados.