Aggiornamento di piĆ¹ campi del rapporto in linea
Mantenere aggiornati i record modificando i valori dei campi direttamente nei rapporti tabulari, di riepilogo e a matrice.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Lightning Experience |
| Disponibile in: Essentials Edition, Group Edition, Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition |
| Disponibile in: Condivisione ottimizzata delle cartelle |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare, modificare ed eliminare i rapporti nelle cartelle private: | Crea e personalizza rapporti |
| Per creare, modificare ed eliminare i rapporti nelle cartelle pubbliche e private: | Generatore di rapporti O Generatore di rapporti (Lightning Experience) |
Una colonna ĆØ modificabile quando sono soddisfatte queste condizioni per le autorizzazioni oggetti, la protezione a livello di campo e il layout di pagina.
- Si dispone dell'accesso in modifica all'oggetto associato.
- Si dispone dell'accesso in modifica al campo associato.
- Il campo associato ĆØ incluso e modificabile nel layout di pagina assegnato al proprio profilo.
- Il campo Nome del record ĆØ incluso nel rapporto.
La modifica in linea non ĆØ supportata per queste colonne.
- Ammontare opportunitĆ
- Campi polimorfici, ad esempio il campo Titolare o il campo Correlato a di un'attivitĆ
- Colonne associate a oggetti per cui non sono disponibili tipi di record, ad esempio Utente
- Campi di ricerca interamente nulli (senza valori) nei risultati del rapporto
- Colonne associate direttamente agli oggetti di giunzione
- Campi degli oggetti operazione ed evento
Sono supportati i seguenti tipi di dati.
- Testo
- Area di testo
- Telefono
- URL
- Casella di controllo
- Numero
- Percentuale
- Valuta
- Data
- Elenco di selezione
- Elenco di selezione (selezione multipla)
Quando si modificano i valori di campo in linea, valgono le linee guida che seguono.
- Per abilitare la modifica in linea nella pagina di esecuzione del rapporto, selezionare Abilita modifica campi.
- Quando si applica una modifica a una cella, il colore dello sfondo cambia per indicare che il nuovo valore ĆØ memorizzato localmente. Modificare uno o piĆ¹ valori e quindi salvare le modifiche.
- Ć possibile modificare fino a 100 valori alla volta in piĆ¹ righe e colonne.
- In ogni riga, ĆØ possibile modificare al massimo 12 colonne di rapporto alla volta.
- La modifica in linea di piĆ¹ campi puĆ² essere soggetta a ulteriori limitazioni a seconda degli oggetti Salesforce sottostanti, delle impostazioni personalizzate e delle dipendenze tra i campi che si stanno modificando.
- Se un campo ĆØ configurato con una regola di corrispondenza ed ĆØ selezionata l'opzione 'Consenti con avviso', non ĆØ possibile salvare il record durante la modifica in linea se si modifica il valore del campo in uno che duplica un altro record. Per salvare il record duplicato, utilizzare la visualizzazione Record.
- I filtri di ricerca non vengono applicati ai valori dei campi degli elenchi di selezione. Assicurarsi di selezionare valori validi per il record in fase di modifica.
- Per modificare i campi di testo in linea, la query del rapporto necessita della colonna ID record. Aggiungere un campo area di testo lungo al rapporto per includere questa colonna nella query.
- Ć possibile modificare i campi Provincia e Paese/territorio se gli elenchi di selezione corrispondenti sono abilitati. Vedere Abilitazione e disabilitazione degli elenchi di selezione Provincia e Paese/territorio.
- Se si modifica una cella con celle correlate e il rapporto richiede un aggiornamento per ottenere valori aggiornati, le celle correlate vengono contrassegnate come In sospeso. Quando si salvano le modifiche, le celle vengono aggiornate con i nuovi valori.
- Se si modifica un valore di campo e in seguito si modifica un altro valore correlato al primo valore tramite una ricerca, viene visualizzato un messaggio di avviso. Questo messaggio indica che, se si continua, si sovrascrive la prima modifica.
Ad esempio, in questo rapporto OpportunitĆ il numero di dipendenti viene modificato per l'account Acme Threads.
Si nota che il nome account non ĆØ corretto e si immette una modifica in linea per modificarlo.
Con questa modifica si verifica un conflitto tra il numero di dipendenti modificato e il numero di dipendenti associati al nuovo nome account. Una finestra del messaggio indica che, se le modifiche vengono salvate, la modifica originale del numero di dipendenti viene eliminata.
