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Ajout d'une formule récapitulative à un rapport joint

Ajout d'une formule récapitulative à un rapport joint

Dans les rapports joints, les formules récapitulatives sont similaires à celles des rapports standard, sauf qu'elles peuvent s'appliquer à plusieurs blocs ou à un seul. Lorsque vous ajoutez une formule récapitulative à un bloc, vous spécifiez si elle s'applique à tous les blocs ou uniquement au bloc actuel.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience et Salesforce Classic
Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible avec : Partage de dossier optimisé
Autorisations utilisateur requises
Pour créer, modifier et supprimer des rapports joints :
Partage de dossier optimisé
Créer et personnaliser des rapports

ET

Générateur de rapport

Ajout d'une formule récapitulative à un rapport joint dans Lightning Experience
  1. Créez ou modifiez un rapport joint.
  2. Assurez-vous que le rapport joint contient au moins un regroupement. Si nécessaire, regroupez les données en cliquant sur Ajouter un groupe et en sélectionnant un champ de regroupement.
  3. Dans la section Colonnes du panneau Plan, cliquez sur l'icône sur (Icône Actions supplémentaires) en regard du nom d'un bloc.
  4. Pour ajouter une formule récapitulative qui évalue les données d'un seul bloc, cliquez sur Ajouter une formule récapitulative. Pour ajouter une formule récapitulative inter-blocs qui évalue toutes les données dans le rapport joint, cliquez sur Ajouter une formule récapitulative inter-blocs.
  5. Écrivez la formule. Pour une aide sur l'écriture de formules, consultez Évaluation de groupes et de totaux avec des formules récapitulatives.
  6. Cliquez sur Appliquer.
Ajout d'une formule récapitulative personnalisée à un rapport joint dans Salesforce Classic
  1. Créez ou modifiez un rapport joint.
  2. Assurez-vous que le rapport joint contient au moins un regroupement. Si nécessaire, regroupez les données en déposant un champ dans la zone qui indique Faites glisser un champ ici pour regrouper les blocs de rapport.
  3. Pour ajouter une formule récapitulative personnalisée standard, dans le volet Champs, accédez à la catégorie du type de rapport, puis double-cliquez sur Ajouter une formule. Pour ajouter une formule récapitulative personnalisée inter-blocs, dans le volet Champs, accédez à la catégorie Commun, puis double-cliquez sur Ajouter une formule inter-blocs.
  4. Écrivez la formule. Pour une aide sur l'écriture de formules, consultez Évaluation de groupes et de totaux avec des formules récapitulatives.
  5. Cliquez sur OK.

La colonne de formule récapitulative est affichée dans votre rapport.

 
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Salesforce Help | Article