Fonctionnement des rapports joints

Un rapport joint peut contenir des données de plusieurs types de rapport standard ou personnalisé. Vous pouvez ajouter des types de rapport à un rapport joint s'ils partagent des relations avec un ou plusieurs objets en commun. Par exemple, si un rapport joint contient le type de rapport Opportunités, vous pouvez ajouter le type de rapport Requêtes, car les deux ont une relation avec l'objet Comptes.

Un rapport joint comprend jusqu'à cinq blocs de rapport, que vous ajoutez au rapport afin de créer plusieurs vues de vos données. Pour chaque bloc, vous pouvez ajouter des champs standard et récapitulatifs, créer des formules récapitulatives personnalisées standard et inter-blocs, appliquer des filtres et trier des colonnes. Vous appliquez les regroupements à l'ensemble des blocs du rapport et ajoutez jusqu'à trois regroupements aux blocs, comme avec le format récapitulatif. Vous pouvez également ajouter un graphique à un rapport joint.

Remarque Lorsque vous ajoutez un bloc à un rapport joint et que le bloc a plusieurs entités en commun avec le rapport, seule la première entité (par ordre alphabétique) est affichée. Seuls les champs de la première entité sont affichés dans la zone des champs communs.

Chaque rapport joint a un type de rapport principal. Par défaut, le type principal est le premier ajouté au rapport. Par exemple, si vous créez le rapport joint en sélectionnant le type de rapport Opportunités, puis ajoutez le type Requêtes, Opportunités est le type de rapport principal.

Le type de rapport principal contrôle le nom des champs communs. Certains champs communs portent des noms différents ou s'affichent dans d'autres sections de types de rapport différents.

Lorsqu'un rapport joint contient plusieurs types de rapport, certains champs sont identifiés en tant que champs communs. Un champ est commun lorsqu'il est partagé par tous les types de rapport ou lorsque tous les types de rapport partagent une relation de référence avec le champ. Des champs communs peuvent être utilisés pour grouper les blocs de rapports. Dans Lightning Experience, les champs communs sont identifiés par l'icône . Dans Salesforce Classic, les champs communs sont affichés dans la zone Champs communs du volet Champs.

Les rapports joints sont basés sur la jointure externe SQL. Chaque ligne dans les blocs sources correspond à une ligne dans le rapport joint, que les données des blocs qui forment le rapport joint correspondent ou non.