De werking van samengevoegde rapporten

Een samengevoegd rapport kan gegevens uit meerdere standaard- of aangepast-rapporttypen bevatten. U kunt rapporttypen toevoegen aan een samengevoegd rapport als deze relaties met hetzelfde object of dezelfde objecten hebben. Als u bijvoorbeeld een samengevoegd rapport hebt, dat het rapporttype Opportunities bevat, kunt u ook het rapporttype Cases toevoegen, omdat beide een relatie met het object Accounts hebben.

Een samengevoegd rapport bestaat uit maximaal vijf rapportblokken, die u toevoegt aan het rapport om meerdere weergaven van uw gegevens te maken. Voor elk blok kunt u reguliere en overzichtsvelden toevoegen, standaard- en kruisblokformules voor aangepaste overzichten maken, filters toepassen en kolommen sorteren. U past groeperingen toe op alle blokken in het rapport en u kunt maximaal drie groeperingen toevoegen aan de blokken, hetzelfde aantal als bij de overzichtsindeling. U kunt ook een diagram toevoegen aan een samengevoegd rapport.

Opmerking Wanneer u een blok toevoegt aan een samengesteld rapport terwijl het blok meerdere entiteiten gemeeenschappelijk met het rapport heeft, wordt alleen de eerste entiteit (volgens alfabetische volgorde) getoond. Alleen de velden uit de eerste entiteit worden weergegeven in het gedeelte met gemeenschappelijke velden.

Elk samengevoegd rapport heeft een hoofdrapporttype. Standaard is het hoofdtype het eerste dat wordt toegevoegd aan het rapport. Als u bijvoorbeeld het samengevoegde rapport maakt door de selectie van het rapporttype Opportunities en daarna de toevoeging van het type Cases, is het type Opportunities het hoofdrapporttype.

Het hoofdrapporttype bepaalt de manier waarop gemeenschappelijke velden worden benoemd. Bepaalde gemeenschappelijke velden hebben andere namen of worden weergegeven in andere secties in verschillende rapporttypen.

Wanneer een samengevoegd rapport meerdere rapporttypen bevat, worden bepaalde velden aangeduid als gemeenschappelijke velden. Een veld is een gemeenschappelijk veld als het wordt gedeeld door alle rapporttypen of als alle rapporttypen een opzoekrelatie met het veld hebben. Gemeenschappelijke velden kunnen worden gebruikt voor het groeperen van rapportblokken. In Lightning Experience worden gemeenschappelijke velden geïdentificeerd door het pictogram . In Salesforce Classic worden gemeenschappelijke velden weergegeven in het gebied Gemeenschappelijke velden in het deelvenster Velden.

Samengevoegde rapporten zijn gebaseerd op buitenste join van SQL. Elke rij in de bronblokken heeft een overeenkomende rij in het samengevoegde rapport, ongeacht of alle blokken waaruit het samengevoegde rapport bestaat, overeenkomende gegevens hebben.