Принцип работы составных отчетов

Составной отчет может содержать данные из нескольких типов стандартных или настраиваемых отчетов. Типы отчетов могут быть добавлены в составной отчет, если они связаны с одним объектом или объектами. Например, при наличии составного отчета, содержащего тип отчета «Возможности», можно добавить тип отчета «Обращения», поскольку оба отчета связаны с объектом «Организации».

Составной отчет содержит не более пяти блоков отчетов, которые добавляются в отчет для создания нескольких представлений данных. Для каждого блока можно добавлять обычные поля и поля резюмирования, создавать стандартные и кросс-блоковые настраиваемые формулы резюмирования, применять фильтры и сортировать столбцы. Группировки применяются ко всем блокам отчета и могут быть добавлены в блоки не более трех группировок, аналогичных формату резюмирования. Можно также добавить диаграмму в составной отчет.

Примечание При добавлении блока в составной отчет и наличии нескольких объектов, общих с отчетом, отображается только первый объект (в алфавитном порядке). В области общих полей отображаются только поля из первого объекта.

Каждый составной отчет использует основной тип отчета. По умолчанию, основной тип является первым, добавленным в отчет. Например, при создании составного отчета посредством выбора типа отчета «Возможности» и последующего добавления типа «Обращения» тип отчета «Возможности» является основным.

Основной тип отчета определяет способ наименования общих полей. Некоторые общие поля имеют разные имена или отображаются в разных разделах разных типов отчетов.

Если составной отчет содержит несколько типов отчетов, некоторые поля обозначаются как общие. Поле является общим, если оно общедоступно для всех типов отчетов или если все типы отчетов используют взаимосвязь поиска с полем. Общие поля могут использоваться для группировки блоков отчетов. В Lightning Experience общие поля обозначаются значком . В Salesforce Classic общие поля отображаются в области общих полей в панели «Поля».

Составные отчеты основаны на внешнем объединении SQL. Каждая строка исходного отчета содержит соответствующую строку составного отчета, независимо от наличия совпадающих данных во всех блоках составного отчета.