Leadberichte

Besondere Funktionen von Leadberichten

Berücksichtigen Sie beim Ausführen von Leadberichten folgende Aspekte:

Standardberichte

Wählen Sie den Berichtstyp “Leadverlauf” aus, um den Verlauf von standardmäßigen und benutzerdefinierten Feldern zu Leads dort zu verfolgen, wo das Verfolgen von Feldverläufen eingerichtet ist. In diesem Bericht sehen Sie die neuen und alten Werte der verfolgten Felder.

Tipp Wenn Sie über die Berechtigung “Berichte erstellten und anpassen” verfügen, können Sie die Dropdownliste Anzeigen auf einem Leadverlaufsbericht verwenden, um Daten zum Leadverlauf der eigenen Leads, der Leads des Teams, der Leads mit Benutzer oder Warteschlange als Inhaber und aller Leads anzuzeigen.

Tipps für Leadberichte

• Beschränken Sie die Berichtsansicht auf “Mein Team”, um Leads anzuzeigen, deren Inhaberschaft bei Personen liegt, die Ihnen in der Rollenhierarchie unterstellt sind.
• Leadberichte können alle Leads (umgewandelte und nicht umgewandelte) anzeigen. Wenn die Berichte nur auf nicht umgewandelte Leads beschränkt werden sollen, geben Sie die Filterkriterien “Umgewandelt gleich 0” ein.
• Die Letzte Aktivität eines Leads ist das aktuellste Fälligkeitsdatum für eine Aktivität zum Datensatz. Die folgenden vergangenen oder zukünftigen Aktivitäten legen dieses Datum fest:
  • Beliebige Ereignisse
  • Geschlossene Aufgaben
• Sie können auch einen Bericht zu Ihren Leadinformationen erstellen, diese Daten in Excel exportieren und dann einen Massenseriendruck mit Microsoft® Word durchführen.

Einschränkungen bei Leadberichten

• Sie können keine Filterbedingungen verwenden, um die Ergebnisse der Felder Alter Wert und Neuer Wert zu durchsuchen.
• Bei der Filterung nach Feld/Ereignis können Sie keine Filterlogik verwenden.