Relatórios de leads

Recursos especiais dos relatórios de leads

Considere o seguinte ao executar relatórios de lead:

Relatórios padrão

Escolha o tipo de relatório Histórico do lead para rastrear o histórico de campos padrão e personalizados em leads em que os históricos de campo estão definidos como rastreados. Use esse relatório para ver os valores novos e antigos dos campos rastreados.

Dica Se você tem a permissão “Criar e personalizar relatórios”, pode usar a lista suspensa Exibir em um Relatório de histórico do lead para verificar dados do histórico do lead por Meus leads, Leads da minha equipe, Leads do usuário, Leads da fila e Todos os leads.

Dicas para relatórios de lead

• Limite o modo de exibição do relatório a “Leads da minha equipe” para ver os leads dos usuários subordinados a você na hierarquia de papéis.
• Os relatórios de leads podem mostrar todos os leads, tanto os convertidos como os não convertidos. Para limitar o relatório somente aos leads não convertidos, insira um critério de filtragem “Convertido igual a 0”.
• A Última atividade de um lead é a data de conclusão mais recente de uma atividade do registro. Essa data é definida pelas seguintes atividades no passado e no futuro:
  • Qualquer compromisso
  • Tarefas fechadas
• Você pode criar um relatório com as informações de lead, exportar esses dados para o Excel e fazer uma mala direta em massa usando o Microsoft® Word.

Limitações do relatório de lead

• Não é possível usar condições de filtro para pesquisar os resultados dos campos Valor antigo e Novo valor.
• Não é possível usar a lógica de filtro se estiver filtrando por Campo/compromisso.