潜在客户报表

潜在客户报表的特殊功能

在运行潜在客户报表时，请考虑以下事项：

标准报表

对于设置了字段历史跟踪的潜在客户，选择“潜在客户历史”报表类型跟踪其标准字段和自定义字段的历史。使用此报表查看所跟踪字段的旧值和新值。

提示 如果您具有“创建和自定义报表”权限，则可以使用“潜在客户历史”报表上的查看下拉列表，按“我的潜在客户”、“我的团队的潜在客户”、“用户拥有的潜在客户”、“队列所有的潜在客户”和“所有潜在客户”查看潜在客户的历史数据。

潜在客户报表提示

• 将您的报表视图限定为“我的团队的潜在客户”，以查看角色层次结构中您的下属用户所拥有的潜在客户。
• 潜在客户报表可显示所有潜在客户，即已转换潜在客户和未转换潜在客户。要让您的报表只限于包括未转换潜在客户，请输入筛选条件：“Converted equals 0”（已转换等于 0）。
• 潜在客户的上次活动是记录上活动的最近到期日期。此日期由下面的过去活动或未来活动设置：
  • 任何事件
  • 已结束任务
• 您可创建一个潜在客户信息报表，将数据导出到 Excel，然后使用 Microsoft® Word 进行批量邮件合并。

潜在客户报表限制

• 您不能使用筛选条件搜索旧值和新值字段的结果。
• 如果通过字段/事件筛选，您将无法使用筛选逻辑。