Loading
Analisar seus dados
Inscrever-se para receber notificações de relatório no Salesforce Classic

Você está aqui:

  1. Ajuda do Salesforce
  2. Documentação
  3. Relatórios e painéis

Inscrever-se para receber notificações de relatório no Salesforce Classic

No Salesforce Classic, assine um relatório para receber notificações de relatório periodicamente, quando as métricas mais importantes para você cumprirem certas condições. Defina as condições que devem acionar a notificação e especifique se você deseja ser notificado por meio de notificações do aplicativo Salesforce, do Chatter ou por email.

Edições obrigatórias

Disponível em: Salesforce Classic
Disponível em: Edições Group, Platform, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer
Permissões necessárias ao usuário
Para assinar relatórios no Salesforce Classic: Executar relatórios
Para ativar ou desativar assinaturas de notificação de relatório no Salesforce Classic: Personalizar aplicativo

Por exemplo, você pode assinar um relatório de problemas abertos e receber notificações toda manhã caso haja mais de 20 problemas abertos. É possível assinar notificações para até cinco relatórios.

Nota
Nota As notificações de relatório não aparecem como uma opção disponível para relatórios não salvos. Salve o relatório antes de se inscrever nele.

As notificações de relatório pessoais não estão relacionadas ao recurso de agendar execuções futuras, que permite enviar relatórios por email em horários especificados (sem especificar condições). Para agendar o envio de relatórios por email, selecione Agendar execuções futuras no menu suspenso Executar relatório.

  1. Na página Execução de relatório, clique em Assinar.
  2. Na página Assinatura de relatório, escolha se você deseja ser notificado sempre que as condições forem atendidas ou somente na primeira vez.
  3. Especifique cada condição em três partes: agregado, operador, valor.
    Por exemplo, acione notificações sempre que a soma do valor for inferior a US$ 1 milhão.
    • O agregado é a métrica de base da condição. A métrica pode ser Contagem de registros, Valor médio, Menor valor, Maior valor ou Soma do valor.
    • O operador é a base de comparação, por exemplo, Igual, Diferente, Maior que etc.
    • Valor é o número com o qual você deseja que o valor seja comparado.
    As condições são avaliadas quando o relatório é executado. Se todas as condições forem atendidas (até cinco condições por relatório), serão enviadas notificações,
  4. Agende a frequência (todos os dias de semana, diariamente ou semanalmente) e o momento de avaliação das condições.
    Por exemplo, execute o relatório todos os dias de semana às 7h.
  5. Selecione um tipo de notificação ou mais.
    • Envie uma notificação em aplicativo do Salesforce
    • Publicar no Chatter
    • Envie uma notificação por email
    • Execute uma ação personalizada do Apex, como criar tarefas ou escalar casos

      Para obter mais informações sobre o desenvolvimento de uma classe do Apex personalizada, consulte o Guia do desenvolvedor do Apex.

  6. Certifique-se de que a assinatura esteja ativa se você estiver pronto para começar a receber notificações.
  7. Para agendar as notificações, clique em Salvar.
Exemplo
Exemplo

Um relatório é agendado para ser executado todos os dias da semana às 7h. Se a soma do valor for inferior a 1.000.000, uma notificação do aplicativo Salesforce será enviada e uma publicação do Chatter será feita.

Página Assinatura de relatório

Consulte também:

 
Carregando
Salesforce Help | Article