標準商談レポート

標準商談レポートを使用して、商談のパイプラインや履歴、商談ソース、商談種別などに関するレポートを作成できます。

1. [レポート] タブの [フォルダー] ペインで、[商談 レポート] を選択します。
2. 必要なレポートをクリックします。

   レポート名	説明
   完了した商談	成立した商談。
   種別別商談	利用可能な商談の種別。
   商談項目履歴	商談の項目履歴。組織でこの情報を追跡している場合のみ、利用可能。
   商談分割と商品分割が関連する商談	商談チームメンバーの商談分割の積み上げ集計と商品分割の詳細が関連する商談。 商談品目分割レコードにはカスタム項目が含まれますが、商談分割レコードには含まれません。[Split Owner Team Role (分割所有者チームの役割)] 項目は、商談分割レコードでのみ使用できます。
   商談履歴	商談の状況変更。組織でこの情報を追跡している場合のみ、利用可能。
   商談パイプライントレンド	商談の履歴スナップショット。商談金額は指定月の履歴フェーズ別にグループ分けされます。このレポートは、Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Performance Edition、および Developer Edition の組織でのみ使用できます。
   商談パイプライン	フェーズ別の商談。
   分割された商談パイプライン	割り当てられたユーザーやパーセントなどの分割情報で集計された商談。
   商談品目	月別および商品別の商談。
   分割された商談商品レポート	各商品の分割割り当てと分割率。次の項目で情報を集計することもできます。 [合計金額を分割] – 分割率 × 合計金額。 [期待商品金額を分割] – 分割合計金額 × 確度。
   商談分割と商品分割が関連する商談商品スケジュール	商談チームメンバーの商談の積み上げ集計分割率や商品分割率を含む、月別の商談の分割。このレポートにアクセスするには、組織で商品のスケジュールが有効化されている必要があります。 商談品目分割レコードにはカスタム項目が含まれますが、商談分割レコードには含まれません。[Split Owner Team Role (分割所有者チームの役割)] 項目は、商談分割レコードでのみ使用できます。
   分割された商談スケジュールレポート	商談チームの分割率を含む、月別の商談。このレポートにアクセスするには、組織で商品のスケジュール設定が有効化されている必要があります。 次の項目で情報を集計することもできます。 [合計金額を分割] – 分割率 × 合計金額。 [分割スケジュール金額] – 分割率 × スケジュール金額。 [期待商品金額を分割] – 分割合計金額 × 確度。 [分割期待スケジュール金額] – 分割スケジュール金額 × 確度。
   商談ソース	商談のソース。
   商談フェーズ期間	各フェーズでの商談の期間。
   商談チーム	商談および自分が所属する商談チームに関する情報。
   パートナー商談	商談に関連付けられたすべてのパートナーまたは主パートナーのみ。結果を主パートナーに限定する場合は、レポートをカスタマイズし、レポートウィザードの条件ページで「主担当 次の文字列と一致する True」と入力します。
   停滞商談	フェーズ別にグループ分けされ、商談日数で並び替えられた進行中の商談。

3. レポートを実行します。