Вы находитесь здесь:
Советы по работе с отчетами по возможностям
Отчеты по возможностям могут содержать все поля возможностей и дополнительные столбцы для получения дополнительных сведений.
- Ниже перечислены столбцы, которые могут использоваться для предоставления дополнительных сведений.
- Возраст: количество дней, прошедших между датой открытия возможности и датой закрытия. В указанный день возможность А может быть закрыта на 0:00 - 23:59 часов (что соответствует 0), а возможность Б - на 24:00 часов или более (что соответствует 1).
- Продолжительность этапа: количество дней нахождения возможности на этапе, указанном в столбце «Этап». Вы можете запустить отчет «Продолжительность этапа возможности», чтобы увидеть, сколько времени возможность провела на разных этапах.
- Последнее действие: последний крайний срок действия в записи возможности, включая любое событие возможности или закрытую задачу.
- Не все поля продукта возможности доступны в фильтрах отчетов. Например, поле «Группа продуктов» недоступно в фильтрах отчетов «Продукт возможности», поскольку связано с этим объектом посредством объекта «Запись прайс-листа». Чтобы предоставить доступ к полю «Группа продуктов» в фильтрах отчетов по продуктам возможности (для составления отчетов по перекрестным или дополнительным продажам), создайте настраиваемое поле формулы для хранения его содержимого и используйте это поле формулы в фильтре. Из параметров управления объектами для возможностей перейдите в область полей, потом создайте настраиваемое поле типа «Формула», обязательно используя «Текст» для типа возврата формулы и
TEXT(PricebookEntry.Product2.Family)для формулы. - В версиях Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition ссылки на иерархию позволяют просматривать результаты отчетов на основе иерархий ролей или территорий.
- Поле «Основной источник кампании» может быть добавлено во все стандартные отчеты по возможностям. Это поле контролируется безопасностью поля.
-
Используйте фильтр «Просмотр» для ограничения результатов отчета по возможностям. Параметры просмотра определяются используемой версией и настройками организации.
- «Мои возможности»: отображаются только ваши возможности.
- «Мои возможности по групповым продажам»: отображаются возможности, для которых вы являетесь участником группы, работающей с возможностями.
- «Мои рабочие группы по продажам и мои возможности»: отображаются ваши возможности и возможности, для которых вы являетесь участником группы, работающей с возможностями.
- Возможности моей рабочей группы: отображаются возможности, принадлежащие всем подчиненным в иерархии ролей.
- «Групповые продажи моей рабочей группы и их возможности»: для пользователей, подотчетных вам в иерархии ролей, отображаются возможности, за которые они ответственны или за которые они состоят в рабочей группе.
- «Мои территории»: для организаций, использующих функцию управления территориями предприятия, данный параметр отображает возможности, принадлежащие назначенным территориям.
- Возможности моих территорий—Для организаций, использующих управление территориями предприятия, этот параметр отображает возможности, принадлежащие территориям, которым вы назначены.
- Возможности моей группы, работающей с территориями: для организаций, использующих функцию управления территориями предприятия, данный параметр отображает возможности, принадлежащие территориям, которым вы назначены, и их дочерним территориям.
- «Все возможности»: отображаются все доступные возможности.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
