履歴トレンドが関連する商談レポート

次に、デフォルトレポートの最も有益な商談項目をいくつか示します。

金額

売上の見積総額。マルチ通貨を使用している組織では、金額は個人設定の通貨で表示されます (デフォルト)。他の通貨で金額を追跡するには、[商談 通貨] 選択リストを変更します。

完了予定日

商談をクローズする予定の日付。日付を入力するか、項目にカーソルを移動したときに表示されるカレンダーから日付を選択します。

フェーズ

見込み客や提案者など、定義済みリストから作成する選択に基づく商談の現在のフェーズ。

確度

商談の受注に対する確度 (%)。

売上予測分類

レポート、商談の詳細および編集のページ、商談の検索、商談リストビューに表示される売上予測分類名。商談の設定は、その [フェーズ] に関連付けられています。