Loading
Анализ данных
Сохранение отчета в Salesforce Classic

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Отчеты и панели мониторинга

Сохранение отчета в Salesforce Classic

Чтобы обновить текущий отчет с последними изменениями, нажмите кнопку «Сохранить». Чтобы клонировать исходный отчет без изменений, нажмите кнопку «Сохранить как». В Lightning Experience нажмите «Клонировать», чтобы клонировать отчет.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Salesforce Classic
Доступно в версиях: Essentials, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition
Доступно в версиях: Расширенный общий доступ к папкам
Необходимые полномочия пользователя
Для создания, редактирования и удаления отчетов:
Расширенный общий доступ к папкам
Планирование отчетов
Проверьте имя, описание и папку, потом выберите, куда перейти дальше:
  • Чтобы сохранить отчет, нажмите кнопку «Сохранить» и перейдите на начальную страницу отчетов
  • Чтобы сохранить отчет и вернуться на страницу запуска отчета, нажмите кнопку «Сохранить и вернуться в отчет».
Примечание
Примечание Чтобы сохранить отчет на определенном уровне иерархии ролей в отчетах по продажам, прогнозам, возможностям и действиям, выберите «Сохранить уровень иерархии».
Совет
Совет При добавлении двоеточия к имени отчета оно отображается двумя отдельными строками при просмотре отчета. Используйте эту информацию для классификации отчетов по имени или лучшего отображения длинных имен. Например, при вводе первой строки: Вторая строка имени отчета отображает следующий результат на странице запуска:
Имя отчета, содержащего двоеточие, на странице запуска отчета
 
Загрузка
Salesforce Help | Article