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分析数据
在 Salesforce Classic 中保存报表

在 Salesforce Classic 中保存报表

单击保存以上载带最近更改的现有报表,或单击另存为以复制原始报表而不更改。在 Lightning Experience 中,单击复制,以复制报表。

所需的 Edition

适用于:Salesforce Classic
适用于:EssentialsProfessionalEnterprisePerformanceUnlimitedDeveloper Edition
适用于:增强文件夹共享
所需用户权限
创建、编辑和删除报表:
增强文件夹共享
计划报表
验证名称、描述和文件夹,然后选择下一步:
  • 单击保存以保存报表并转到“报表”主页
  • 单击保存并返回到报表以保存并返回报表运行页面。
备注
备注 要在销售、预测、业务机会和活动报表上特定的角色层次结构级别保存报表,请选中保存层次结构级别
提示
提示 如果您将冒号添加到您的报表名称,则在查看报表时其在两分开行中显示。使用这些信息按名称分类报表,或更好地显示较长的名称。例如,如果您输入第一行:第二行作为报表名称,您将在运行页面上看到该结果:
使用冒号时运行页面上的报表名称
 
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