Usted estĆ” aquĆ:
ProgramaciĆ³n de la actualizaciĆ³n de un reporte
Programar un reporte para que se ejecute a diario, semanalmente o mensualmente. Una versiĆ³n HTML del reporte se puede enviar por email a usuarios en su organizaciĆ³n.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic. |
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition No disponible para usuarios de Salesforce Platform. |
| Disponible en: Uso compartido de carpetas mejorado |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear, modificar y eliminar reportes: |
|
- En la ficha Reportes, haga clic en un nombre de reporte.
-
Haga clic en Programar ejecuciones futuras desde el menĆŗ desplegable Ejecutar reporte.
Si estĆ” creando un reporte, tendrĆ” que guardar el reporte en una carpeta antes de la programaciĆ³n. Si se comparte la carpeta del reporte con un grupo, puede programar el reporte solo para todo el grupo. Para programar el reporte para un miembro de grupo individual, comparta la carpeta del reporte con ese miembro.
-
En la pƔgina Programar reportes, especifique un usuario que ejecuta que tiene acceso a la carpeta donde estƔ almacenado el reporte.
El nivel de acceso del usuario que ejecuta determina lo que otros usuarios, incluyendo usuarios del portal, ven cuando reciben los resultados de ejecuciĆ³n del reporte programado. No todos los usuarios pueden ver cada campo, y es posible que el usuario que ejecuta vea campos que otros no. Cuando se envĆa, el reporte indica quĆ© campos puede ver el usuario que ejecuta que los otros no pueden ver. Necesita el permiso āVer todos los datosā para especificar un usuario que ejecuta diferente.
Nota Si el usuario que ejecuta pasa a estar inactivo, el reporte no se ejecuta. Salesforce envĆa una notificaciĆ³n por email para activar el usuario, eliminar la programaciĆ³n del reporte o cambiar el usuario de ejecuciĆ³n a uno activo. Salesforce envĆa la notificaciĆ³n a usuarios con los permisos āGestionar usuariosā āModificar todos los datosā y āGestionar facturaciĆ³nā. Si ningĆŗn usuario dispone de estos permisos de usuario, Salesforce envĆa la notificaciĆ³n a usuarios con los permisos de usuario āGestionar usuariosā y āModificar todos los datosā. -
Seleccione una configuraciĆ³n de email.
Seleccionar Para A mĆ EnvĆe el reporte a su direcciĆ³n de email especificada en su perfil de usuario. A mi y/u otros EnvĆe el reporte a usuarios adicionales. SĆ³lo puede enviar reportes a direcciones de email incluidas en los registros de usuario de Salesforce. Cuando los usuarios del portal reciben reportes por email, ven los mismos datos que el usuario de ejecuciĆ³n ha establecido en la programaciĆ³n del reporte. Si dispone de informaciĆ³n que no ha compartido, programe el reporte para su ejecuciĆ³n con un usuario de portal como el usuario de ejecuciĆ³n.Nota Los usuarios del portal recibirĆ”n notificaciones de actualizaciĆ³n de reportes y tableros por email si la opciĆ³n Permitir que se envĆen reportes y tableros a los usuarios del portal estĆ” activada. -
Establezca la frecuencia, duraciĆ³n y hora para ejecutar el reporte:
- En el campo Frecuencia, seleccione Diaria, Semanal o Mensual y luego defina los criterios de frecuencia.
- Utilizando los campos Inicio y Fin, especifique las fechas en las que desea programar el reporte. Para ingresar la fecha actual, haga clic en el vĆnculo que muestra la fecha.
- Junto a Hora de inicio preferida, haga clic en Buscar opciones disponibles para seleccionar una hora de inicio.
Es posible que su hora de inicio preferida no estĆ© disponible si otros usuarios ya han seleccionado la hora de programaciĆ³n del reporte. -
Haga clic en Guardar programaciĆ³n del reporte. Puede elegir:
Elegir Para Guarde las modificaciones del reporte con este programa Guarde la programaciĆ³n del reporte y los cambios que ha realizado en el reporte. Descarte las modificaciones del reporte Guarde Ćŗnicamente el programa. Se descartan los cambios que ha realizado en el reporte.
Los destinatarios pueden hacer clic en el nombre del reporte para iniciar sesiĆ³n en Salesforce y ver el reporte directamente.
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