Vous êtes ici :
Planification de l'actualisation d'un rapport
Permet de planifier un rapport exécuté tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois. Une version HTML du rapport peut être envoyée par e-mail aux utilisateurs de votre organisation.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic. |
| Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition. Pas disponible pour les utilisateurs de Salesforce Platform. |
| Disponible avec : Partage de dossier optimisé |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer, modifier et supprimer des rapports : |
|
- Sous l'onglet Rapports, cliquez sur le nom d'un rapport.
-
Cliquez sur Planifier les exécutions futures dans le menu déroulant Exécuter le rapport.
Si vous créez un rapport, vous êtes invité à l'enregistrer dans un dossier avant la planification. Si le dossier du rapport est partagé avec un groupe, vous pouvez planifier le dossier uniquement pour l'ensemble du groupe. Pour planifier le rapport pour un membre individuel du groupe, partagez le dossier du rapport avec ce membre.
-
Dans la page Planifier un rapport, spécifiez un utilisateur actif qui a accès au dossier dans lequel le rapport est stocké.
Le niveau d'accès de l'utilisateur actif détermine ce que les autres utilisateurs, y compris les utilisateurs du portail, visualisent lorsqu'ils reçoivent les résultats d'exécution du rapport planifié. Les utilisateurs ne peuvent pas tous afficher chaque champ, et l'utilisateur actif peut afficher des champs que les autres ne peuvent pas afficher. Lorsqu'il est envoyé, le rapport indique les champs que l'utilisateur actif peut visualiser et que les autres utilisateurs ne peuvent pas afficher. Vous devez disposer de l'autorisation « Afficher toutes les données » pour spécifier un utilisateur actif autre que vous-même.
Remarque Si l'utilisateur actif devient inactif, le rapport n'est pas exécuté. Salesforce envoie une notification par e-mail pour activer l'utilisateur, pour supprimer la planification du rapport ou pour remplacer l'utilisateur actuel par un utilisateur actif. Salesforce envoie la notification aux utilisateurs qui disposent des autorisations « Gérer des utilisateurs », « Modifier toutes les données » et « Gérer la facturation ». Si aucun utilisateur ne possède ces autorisations, Salesforce envoie la notification à ceux qui disposent des autorisations « Gérer des utilisateurs » et « Modifier toutes les données ». -
Sélectionnez un paramètre de messagerie.
Sélectionner À A moi Envoyer le rapport à votre adresse e-mail spécifiée dans votre profil d'utilisateur. A moi et/ou aux autres Envoyer le rapport par e-mail à des utilisateurs supplémentaires. Vous ne pouvez envoyer de rapports qu'à des adresses e-mail incluses dans les enregistrements utilisateurs Salesforce. Lorsque les utilisateurs du portail reçoivent des rapports par e-mail, ils visualisent les mêmes données que l'utilisateur actif a définies dans la planification du rapport. Si vous ne souhaitez pas partager certaines informations, planifiez l'exécution du rapport avec un utilisateur du portail comme utilisateur actif.Remarque Les utilisateurs du portail reçoivent des e-mails de notification d'actualisation de rapports et de tableaux de bord lorsque l'option Autoriser l'envoi des rapports et des tableaux de bord aux utilisateurs du portail est activée. -
Définissez la fréquence, la durée et l'heure d'exécution du rapport :
- Dans le champ Fréquence, sélectionnez Tous les jours, Toutes les semaines ou Tous les mois, puis affinez les critères de fréquence.
- Dans les champs Démarrage et Fin, spécifiez la période pendant laquelle vous souhaitez planifier le rapport. Pour saisir la date actuelle, cliquez sur le lien indiquant la date.
- En regard de Heure de démarrage désirée, cliquez sur Rechercher les options disponibles pour choisir une heure de démarrage.
L'heure de démarrage préférée n'est pas disponible si d'autres utilisateurs l'ont déjà sélectionnée pour planifier un rapport. -
Cliquez sur Enregistrer la planification du rapport. Vous pouvez sélectionner :
Choisir À Enregistrer les modifications apportées au rapport avec cette planification Enregistrer la planification du rapport et les modifications que vous avez apportées au rapport. Ignorer les modifications apportées au rapport Enregistrer uniquement la planification. Les modifications que vous avez apportées au rapport sont abandonnées.
Les destinataires du rapport peuvent cliquer sur son nom dans les rapports envoyés par e-mail pour se connecter à Salesforce et consulter directement le rapport.
Voir également :
Cet article a-t-il résolu votre problème ?
Dites-nous ce que nous pouvons améliorer !
