Pianificazione dell'aggiornamento di un rapporto
Pianificare l'esecuzione giornaliera, settimanale o mensile di un rapporto. È possibile inviare per email una versione HTML del rapporto agli utenti dell'organizzazione.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic. |
| Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition. Non disponibile per gli utenti di Salesforce Platform. |
| Disponibile in: Condivisione ottimizzata delle cartelle |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare, modificare ed eliminare i rapporti: |
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- Nella scheda Rapporti, fare clic sul nome di un rapporto.
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Fare clic su Pianifica esecuzioni future dal menu a discesa Esegui rapporto.
Se si sta creando un rapporto, viene richiesto di salvarlo in una cartella prima della pianificazione. Se la cartella del rapporto è condivisa con un gruppo è possibile pianificare il rapporto solo per l'intero gruppo. Per pianificare il rapporto per un singolo membro del gruppo, condividere la cartella del rapporto con quel membro.
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Nella pagina Pianificazione rapporto, specificare un utente in esecuzione che abbia accesso alla cartella in cui è archiviato il rapporto.
Il livello di accesso dell'utente in esecuzione determina ciò che gli altri utenti (compresi quelli del portale) vedono quando ricevono i risultati di esecuzione del rapporto pianificato. Non tutti gli utenti possono visualizzare tutti i campi ed è possibile che l'utente in esecuzione veda i campi che gli altri non possono visualizzare. Nel rapporto inviato sono indicati i campi visibili all'utente in esecuzione che non possono essere visualizzati da altri. Per specificare un utente in esecuzione diverso da se stessi occorre disporre dell'autorizzazione "Visualizza tutti i dati".
Nota se l'utente in esecuzione diventa inattivo, il rapporto non viene eseguito. Salesforce invia una email di notifica per attivare l'utente, per eliminare la pianificazione del rapporto o per designare come utente in esecuzione un utente attivo. Salesforce invia la notifica agli utenti dotati di autorizzazione "Gestisci utenti", "Modifica tutti i dati" e "Gestisci fatturazione". Se nessuno degli utenti dispone di tutte queste autorizzazioni, Salesforce invia la notifica agli utenti dotati di autorizzazione "Gestisci utenti" e "Modifica tutti i dati". -
Selezionare un'impostazione email.
Selezionare Per A me Inviare il rapporto all'indirizzo email specificato nel proprio profilo utente. A me e/o ad altri... Inviare il rapporto per email ad altri utenti. I rapporti possono essere inviati soltanto agli indirizzi email inclusi nei record utente Salesforce. Quando gli utenti del portale ricevono i rapporti tramite email, visualizzano gli stessi dati dell'utente in esecuzione specificato nella pianificazione del rapporto. Se esistono informazioni che si preferisce non condividere, pianificare il rapporto in modo da eseguirlo con un utente del portale come utente in esecuzione.Nota Gli utenti del portale ricevono notifiche tramite email di aggiornamento di rapporti e cruscotti digitali quando è abilitata l'opzione Consenti l'invio di rapporti e cruscotti digitali agli utenti del portale. -
Impostare la frequenza, la durata e l'ora di esecuzione del rapporto:
- Nel campo Frequenza, selezionare Giornaliera, Settimanale o Mensile, quindi perfezionare i criteri di frequenza.
- Utilizzando i campi Inizio e Fine, specificare le date durante le quali si desidera pianificare il rapporto. Per immettere la data corrente fare clic sul link che visualizza la data.
- Accanto a Ora iniziale preferita, fare clic su Trova opzioni disponibili... per scegliere un'ora di inizio.
L'orario di inizio preferito potrebbe non essere disponibile se altri utenti hanno già selezionato lo stesso orario per pianificare un rapporto. -
Fare clic su Salva pianificazione rapporto. È possibile:
Scegliere Per Salva modifiche al rapporto con questa pianificazione Salvare sia la pianificazione del rapporto sia le modifiche apportate al rapporto. Scarta modifiche al rapporto Salvare solo la pianificazione. Le modifiche apportate al rapporto vengono eliminate.
I destinatari dei rapporti possono fare clic sul nome del rapporto nei rapporti inviati per email per accedere a Salesforce e visualizzare il rapporto direttamente.
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