Planlegge oppdatering av en rapport
Planlegg at en rapport skal kjøres daglig, ukentlig eller månedlig. En HTML-versjon av rapporten kan bli sendt per e-post til brukere i organisasjonen.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Salesforce Classic. |
| Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition. Ikke tilgjengelig for Salesforce Platform-brukere. |
| Tilgjengelig i Utvidet mappedeling |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å opprette, redigere og slette rapporter: |
|
- Klikk på et rapportnavn i Rapporter-fanen.
-
Klikk på Planlegg fremtidige kjøringer fra rullegardinlisten Kjør rapport.
Hvis du oppretter en rapport, blir du bedt om å lagre rapporten i en mappe før planlegging. Hvis rapporten deles med en gruppe, kan du planlegge rapporten bare for hele gruppen. Hvis du vil planlegge rapporten for et individuelt gruppemedlem, deler du rapportmappen med dette medlemmet.
-
På siden Tidsplanrapport angir du en kjørende bruker som har tilgang til mappen der rapporten lagres.
Tilgangsnivået for den kjørende brukeren bestemmer hva andre brukere, inkludert portalbrukere, ser nå de mottar resultatene av den planlagte rapportkjøringen. Ikke alle brukere kan se alle feltene, og det er mulig for den kjørende brukeren å se felt som andre ikke kan se. Når den sendes, indikerer rapporten hvilke felt brukeren som kjører rapporten, kan se som ikke kan ses av andre. Du må ha tillatelsen Vise alle data for å angi en annen kjørende bruker enn deg selv.
Merk Hvis kjørende bruker blir inaktiv, kjøres ikke rapporten. Salesforce sender et e-postvarsel om å aktivere brukeren, slette rapportplanen eller endre kjørende bruker til en aktiv bruker. Salesforce sender varselet til brukere med tillatelsene Behandle brukere, Endre alle data og Behandle fakturering. Hvis ingen bruker har alle disse brukertillatelsene, sender Salesforce varselet til brukere med tillatelsene Behandle brukere og Endre alle data. -
Velg en e-postinnstilling.
Velg For å Til meg Sende rapporten til e-postadressen angitt i brukerprofilen din. Til meg og/eller andre Sende rapporten med e-post til flere brukere. Du kan bare sende rapporter til e-postadresser inkludert i Salesforce-brukerposter. Når portalbrukere mottar rapporter via e-post, ser de de samme dataene som den kjørende brukeren angir i rapporttidsplanen. Hvis du har informasjon du ikke ønsker å dele, planlegger du rapporten til å kjøre med en portalbruker som den kjørende brukeren.Merk Portalbrukere mottar e-postvarsler om rapport- og kontrollpaneloppdateringer når alternativet Tillat at rapporter og kontrollpaneler sendes til portalbrukere er aktivert. -
Angi frekvensen, varigheten og klokkeslettet for kjøring av rapporten:
- I Frekvens-feltet velger du Daglig, Ukentlig eller Måndelig, og deretter justerer du frekvenskriteriene.
- Angi datoene for perioden du vil planlegge rapporten, i feltene Start og Slutt. Hvis du vil skrive inn den gjeldende datoen, klikker du på lenken som viser datoen.
- Klikk på Søk etter tilgjengelige alternativer ved siden av Foretrukket startklokkeslett for å velge et startklokkeslett.
Ditt foretrukne startklokkeslett er kanskje ikke tilgjengelig hvis andre brukere allerede har valgt dette klokkeslettet for å planlegge en rapport. -
Klikk på Lagre rapporttidsplan. Du kan velge følgende:
Velg For å Lagre rapportendringer med denne tidsplanen Lagre både rapporttidsplanen og endringer du har gjort i rapporten. Forkast rapportendringer Lagre bare tidsplanen. Endringer du har gjort i rapporten forkastes.
Rapportmottakere kan klikke på rapportnavnet i rapportene de får via e-post, for å logge på Salesforce og vise rapporten direkte.
Se også:
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
