Вы находитесь здесь:
Планирование отчета для обновления
Запланируйте выполнение отчета ежедневно, еженедельно или ежемесячно. HTML-версия отчета может быть отправлена пользователям организации по электронной почте.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Salesforce Classic. |
| Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition. Недоступно пользователям Salesforce Platform. |
| Доступно в версиях: Расширенный общий доступ к папкам |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания, редактирования и удаления отчетов: |
|
- Щелкните имя нужного отчета на вкладке «Отчеты».
-
Щелкните «Запланировать будущие выполнения» в раскрывающемся меню «Запустить отчет».
Если вы создаете отчет, вам нужно сохранить отчет в папке перед планированием. Если папка отчета общедоступна для группы, вы можете запланировать отчет только для всей группы. Чтобы запланировать отчет для отдельного участника группы, предоставьте этому участнику общий доступ к папке отчетов.
-
На странице планирования отчета укажите текущего пользователя, имеющего доступ к папке, в которой хранится отчет.
Уровень доступа текущего пользователя определяет, что отображается другим пользователям, включая пользователей портала, при получении запланированных результатов выполнения отчета. Не все пользователи могут просматривать каждое поле, и текущий пользователь может просматривать поля, которые недоступны другим. При отправке отчет определяет поля, доступные текущему пользователю для просмотра другими пользователями. Для указания текущего пользователя, кроме вас, необходимо полномочие «Просмотр всех данных».
Примечание Если текущий пользователь становится неактивным, отчет не запускается. Salesforce отправляет электронное уведомление для активации пользователя, удаления расписания отчета или изменения текущего пользователя на активного. Salesforce отправляет уведомление пользователям с полномочиями «Управление пользователями», «Изменение всех данных» и «Управление выставлением счетов». Если у пользователя нет всех этих полномочий, Salesforce отправляет уведомление пользователям с полномочиями «Управление пользователями» и «Изменение всех данных». -
Выберите параметр электронной почты.
Выбрать Кому Мне Отправьте отчет на адрес эл. почты, указанный в профиле пользователя. Мне и/или другим лицам Отправка отчета дополнительным пользователям по эл. почте. Отчеты можно отправлять только на электронные адреса, добавленные в записи пользователей Salesforce. Когда пользователи портала получают электронные отчеты, они видят те же данные, что и текущий пользователь, установленный в расписании отчета. Если у вас есть информация, которой вы не хотите делиться, запланируйте выполнение отчета с пользователем портала в качестве текущего пользователя.Примечание Пользователи портала получают электронные уведомления об обновлении отчетов и панелей мониторинга при включении параметра «Разрешить отправку отчетов и панелей мониторинга пользователям портала». -
Задайте частоту, продолжительность и время выполнения отчета:
- В поле «Частота» выберите «Ежедневно», «Еженедельно» или «Ежемесячно», а потом настройте критерии частоты.
- С помощью полей «Начало» и «Завершение» укажите даты, на которые нужно запланировать отчет. Чтобы ввести текущую дату, нажмите на ссылку, отображающую дату.
- Рядом с предпочтительным временем начала нажмите «Найти доступные параметры» для выбора времени начала.
Ваше предпочтительное время начала недоступно, если другие пользователи уже выбрали это время для планирования отчета. -
Нажмите «Сохранить расписание отчета». Вы можете выбрать:
Выбрать Кому Сохранение изменений отчета посредством данного расписания Сохраните расписание отчета и изменения, внесенные в отчет. Отмена изменений отчета Сохраните только расписание. Изменения, внесенные в отчет, отменяются.
Получатели отчета могут щелкнуть имя отчета в электронных отчетах, чтобы войти в Salesforce и просмотреть отчет напрямую.
См. также:
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
