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在 Salesforce Classic 中排程報告

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在 Salesforce Classic 中排程報告

您可設定讓報告每天、每週或每月執行，並自動將結果傳送給需要結果的人員。如此，您就不需要登入並手動傳送報告。

必要版本

提供版本：Salesforce Classic
提供版本：Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition
提供版本：增強型資料夾共用
需要的使用者權限
建立、編輯和刪除報告：
增強型資料夾共用
排程報告權限
  1. 排程報告以重新整理
    排程每日、每週或每月執行的報告。報告的 HTML 版本可透過電子郵件傳送至組織中的使用者。
  2. 檢視報告排程
    在「排程報告」頁面或者「報告」索引標籤檢視報告排程。在「設定」下檢視所有組織的報告排程。
  3. 管理報告排程
    在「排程報告」頁面建立、變更、檢視或刪除排程報告。
  4. 變更報告排程
    您在可以在「排程報告」頁面變更已排程的報告。
  5. 刪除報告的排程
    選擇經過排程的報告，並透過刪除排程執行來取消排程。
  6. 排程報告小秘訣
    為報告排程時，須注意有一些關於時間點、限制和電子郵件通知的小秘訣。

另請參照：

 
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