Abbonamento ai rapporti in Lightning Experience
Anziché eseguire manualmente o inviare tramite email un rapporto al team, è possibile abbonarsi a un rapporto. È possibile abbonare se stessi e altri utenti, gruppi o ruoli per ricevere i risultati aggiornati di tali rapporti tramite email secondo una pianificazione definita dall'utente.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Lightning Experience |
| Disponibile in: Essentials Edition, Group Edition, Platform Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per abbonarsi ai rapporti: | Abbonamento ai rapporti |
| Per abbonare altre persone ai rapporti: | Abbonati ai rapporti: Aggiungi destinatari |
| Per abbonare altre persone ai rapporti per gruppi o ruoli: | Abbonati ai rapporti: Invia a gruppi e ruoli |
| Per specificare l'utente che esegue il rapporto in un abbonamento al rapporto: | Abbonati ai rapporti: Imposta utente in esecuzione |
-
Dalla scheda Rapporti o dalla pagina di esecuzione del rapporto, fare clic su
e selezionare Iscriviti.
- Configurare la pianificazione dell'abbonamento.
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Per consegnare i risultati del rapporto sotto forma di file allegato, fare clic su Allega file.
- Selezionare Rapporto formattato (formato .xlsx) o Dettagli rapporto (formato .csx). Per gli allegati .csx, è possibile modificare il tipo di codifica a piacere.
- Fare clic su Salva.
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Aggiungere destinatari
L'utente viene aggiunto automaticamente come destinatario, ma può rimuovere se stesso.
- Fare clic su Modifica destinatari.
-
Selezionare un tipo di entità e iniziare a digitare per visualizzare i nomi corrispondenti.
Vengono visualizzati solo gli utenti, i gruppi e i ruoli dotati dell'autorizzazione per accedere al rapporto.
- Selezionare il nome e fare clic su Aggiungi.
- Chiudere la finestra Modifica destinatari.
Quando l'abbonamento invia via email il rapporto aggiornato a ogni destinatario, lo invia all'indirizzo email impostato in Impostazioni | Email | Impostazioni email personali. Se non è impostato un indirizzo email in Impostazioni di email personali, il rapporto aggiornato viene inviato all'indirizzo email del destinatario impostato nel record utente Salesforce.Le notifiche di abbonamento vengono in genere inviate dall'indirizzo email dell'utente che ha creato l'abbonamento al rapporto. Per utilizzare un indirizzo email utilizzabile da tutta l'organizzazione, in Imposta selezionare Abilita indirizzo email utilizzabile da tutta l'organizzazione e selezionare l'indirizzo email utilizzabile da tutta l'organizzazione dall'elenco a discesa. -
In Esegui rapporto come, specificare l'utente che esegue il rapporto.
- Io: si esegue il rapporto e i destinatari visualizzano gli stessi dati del rapporto visualizzati dall'utente.
- Un'altra persona: i destinatari visualizzano gli stessi dati del rapporto della persona selezionata. La persona deve disporre dell'autorizzazione all'esecuzione dei rapporti e avere accesso a quel rapporto.
Importante I destinatari vedono gli stessi dati del rapporto visti dalla persona che esegue il rapporto. È possibile che vedano una maggiore o minore quantità di dati rispetto a quella normalmente visualizzata in Salesforce. -
Eventualmente, aggiungere delle condizioni che saranno valutate al momento dell'esecuzione del rapporto secondo la pianificazione impostata. Il rapporto viene inviato per email solo se tutte le condizioni sono soddisfatte. Per ogni condizione, selezionare una misura di aggregazione, un operatore e un valore per la corrispondenza. È possibile aggiungere fino a 5 condizioni.
- Fare clic su Salva.
L'abbonamento al rapporto ha inizio e i destinatari iniziano a ricevere via email i risultati del rapporto in base alla pianificazione e alle condizioni impostate. Per le considerazioni che seguono, vedere Limiti e allocazioni di rapporti e cruscotti digitali.
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