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Assine relatórios no Lightning Experience
Em vez de executar manualmente e enviar por email um relatório para sua equipe, você pode assinar um relatório. Inscreva a si mesmo e a outros usuários, grupos ou papéis para receber resultados de relatório atualizados por email de acordo com um agendamento especificado por você.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Essentials, Group, Platform, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para se inscrever em relatórios: | Fazer assinatura de relatórios |
| Para inscrever outras pessoas em relatórios: | Assinar relatórios: Adicionar destinatários |
| Para inscrever outras pessoas em relatórios por grupos ou papéis: | Assinar relatórios: Enviar para grupos e papéis |
| Para especificar quem executa o relatório em uma assinatura de relatório: | Assinar relatórios: Definir usuário em execução |
-
Na guia Relatórios ou na página de execução de relatório, clique em
e selecione Assinar.
- Configure a agenda de assinatura.
-
Para que os resultados do relatório sejam entregues como um arquivo anexado, clique em Anexar arquivo.
- Selecione Relatório formatado (formato .xlsx) ou Detalhes do relatório (formato .csx). Para anexos .csx, é opcional alterar o tipo de codificação.
- Clique em Salvar.
-
Adicione destinatários
Você é adicionado automaticamente como destinatário, mas pode se remover.
- Clique em Editar destinatários.
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Selecione um tipo de entidade e comece a digitar para ver os nomes correspondentes.
Somente usuários, grupos ou papéis com permissão para acessar o relatório são listados.
- Selecione o nome e clique em Adicionar.
- Feche a janela Editar destinatários.
Quando a assinatura envia por email o relatório atualizado a cada destinatário, ela o envia para o endereço de email definido em Configurações | Email | Configurações do Meu email. Se nenhum email for definido em Minhas configurações de email, o relatório atualizado é enviado ao endereço de email do destinatário definido no registro do usuário do Salesforce.As notificações de assinatura geralmente são enviadas do endereço de email do usuário que criou a assinatura do relatório. Para usar um endereço de email para toda a organização, em Configuração, selecione Habilitar endereço de email para toda a organização para assinatura de relatório e selecione o endereço de email para toda a organização a ser usado na lista suspensa. -
Em Executar relatório como, especifique qual perspectiva é usada ao executar o relatório.
- Eu – você executa o relatório e os destinatários veem os mesmos dados de relatório que você.
- Outra pessoa – os destinatários veem os mesmos dados de relatório que a pessoa selecionada. A pessoa deve ter permissão para executar relatórios e ter acesso a esse relatório.
Importante Os destinatários veem os mesmos dados de relatório que a pessoa que executa o relatório. É possível que vejam mais ou menos dados do que normalmente veem no Salesforce. -
Outra opção é adicionar condições. As condições são avaliadas quando o relatório é executado de acordo com a agenda que você define. O relatório será enviado por email apenas se todas as condições são atendidas. Para cada condição, selecione uma medida agregada, um operador e um valor a corresponder. É possível adicionar até cinco condições.
- Clique em Salvar.
A assinatura de relatório tem início e os destinatários começam a receber os resultados de relatório por email de acordo com a agenda e as condições definidas. Para considerações, leia Limites e alocações de relatórios e painéis.
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