Bli varslet når rapportbetingelsene er oppfylt
Angi rapportbetingelser slik at mottakerne blir varslet når en total i Salesforce-rapporten din når en meningsfull terskel.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å abonnere på rapporter: | Abonnere på rapporter |
| For å la andre abonnere på rapporter: | Abonnere på rapporter: Legge til mottakere |
| For å angi hvem som kan kjøre rapporten i et rapportabonnement: | Abonnere på rapporter: Angi kjørende bruker |
-
Velg
| Abonner fra Rapporter-fanen eller rapportkjøringssiden.
- I Tidsplan-området i oppsettskjermen angir du tidsplanen for oppdatering av rapporten.
- I Betingelser-området velger du Legg til betingelser for denne rapporten.
- Velg samlingen som terskelen gjelder, for eksempel Antall poster.
- Velg operatoren for sammenligning, for eksempel Større enn.
- Skriv inn terskelverdien, for eksempel 400.
-
Hvis du vil legge til flere betingelser, klikker du på + Legg til betingelse.
Med flere betingelser oppfylles terskelen hvis alle betingelser er oppfylt (OG-samsvar).
- Hvis du vil sende et sammendrag av betingelsene som ble oppfylt, pluss hele rapporten, velger du Sammendrag + rapport. Hvis du vil sende bare et sammendrag av betingelsene som ble oppfylt, velger du Bare sammendrag.
- I Rediger mottagere velger du brukere, grupper eller roller som skal motta varslingene.
- Klikk på Lagre.
Hver gang rapporten kjøres, kontrolleres rapportbetingelsene. Hvis terskelbetingelsene er oppfylt, sendes en e-postmelding til de angitte mottagerne med et sammendrag av betingelsene som ble oppfylt. Hvis du velger Sammendrag + rapport, sendes det en kopi av den fullstendige rapporten sammen med et sammendrag av betingelsene som ble oppfylt.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
