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Programar y suscribirse a reportes

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Programar y suscribirse a reportes

Reciba notificaciones que le mantienen informado acerca de mediciones que le preocupan más sin necesidad de ejecutar reportes manualmente. En Salesforce Classic, puede especificar criterios que desencadenan notificaciones de reporte.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience
Disponible en: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
  • Suscribirse a reportes en Lightning Experience
    En vez de ejecutar manualmente y enviar un reporte por email a su equipo, puede suscribirse a un reporte. Suscríbase y suscriba otros usuarios, grupos y funciones para recibir resultados de reporte actualizados por email en un programa que defina.
  • Recibir notificaciones cuando se cumplen las condiciones de los reportes
    Defina condiciones de reportes para que los destinatarios reciban notificaciones cuando un total de su reporte de Salesforce llegue a un umbral significativo.
  • Adjuntar archivos a suscripciones de reportes
    Cuando se suscribe a un reporte, seleccione recibir resultados de reporte como una hoja de cálculo con formato (.XLSX) o un archivo separados por coma (.CSV) adjunto al email de suscripción.
  • Suscribirse para obtener notificaciones de reporte en Salesforce Classic
    En Salesforce Classic, suscríbase a un reporte para recibir notificaciones de reporte de forma periódica, cuando las mediciones que le son más importantes cumplan ciertas condiciones. Establezca las condiciones que desencadenan la notificación, y especifique si desea que se le notifique a través de notificaciones de la aplicación Salesforce, Chatter o email.
  • Reportar sobre suscripciones y notificaciones
    Combine suscripciones, acciones y condiciones en un único reporte unido que muestra quién configura cada suscripción, la programación y las condiciones, y los destinatarios y las acciones. Obtenga información acerca de los objetos utilizados en los reportes de suscripción y las expresiones de cron para programaciones de suscripción.
  • Programar reportes Salesforce Classic
    Puede configurar un reporte para que se ejecute automáticamente de forma diaria, semanal o mensual y enviar los resultados automáticamente a las personas que los necesiten. De ese modo, no tiene que recordar iniciar sesión y hacerlo personalmente.
 
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