하나의 보고서에 구독, 작업, 조건 결합
분석 구독의 세부 사항을 보려면 구독 소유자, 일정, 수신자, 트리거 조건을 표시하는 결합된 보고서를 만듭니다. 결합된 보고서는 두 가지 사용자 정의 보고서 유형을 기반으로 합니다. 구독 및 알림 소스별로 보고서를 필터링할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience |
| 지원 제품: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition |
| CRM Analytics 렌즈, 대시보드 위젯, 컬렉션은 Enterprise, Performance, Unlimited Edition에서 추가 비용으로 CRM Analytics와 함께 제공됩니다. 지원 제품: Developer Edition |
| Einstein Discovery 모델 품질 알림은 Enterprise, Performance, Unlimited Edition에서 추가 비용으로 CRM Analytics Plus 또는 Einstein 예측과 함께 제공됩니다. 지원 제품: Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 사용자 정의 보고서 유형 만들기, 업데이트, 삭제: | 사용자 정의 보고서 유형 관리 |
| Lightning 보고서 구독 보기: | 보고서 구독 |
| Lightning 대시보드 구독 보기: | 대시보드 구독 |
| CRM Analytics 렌즈, 대시보드 위젯, 컬렉션 구독 보기: | CRM Analytics 자산 구독 |
| Einstein Discovery 모델 품질 알림 보기: | Einstein Discovery 관리 |
구독을 보고할 때 여러 개체가 포함됩니다.
- 분석 알림 개체에는 구독 및 구독 소유자, 소스, 일정, 실행 중인 사용자에 대한 정보가 포함됩니다.
- 분석 알림 작업 구성 개체에는 구독 수신자, 첨부 파일 및 작업에 대한 세부 사항이 포함됩니다.
- 분석 알림 조건 개체는 구독 및 알림에 대한 트리거 조건을 저장합니다.
모든 세부 사항을 포함하려면 두 가지 사용자 정의 보고서 유형이 필요합니다. 결합된 보고서에 다음 사용자 정의 보고서 유형을 결합하여 구독 관리용 자원을 만듭니다.
다음 사항도 참조:
구독 작업 보고서 유형 만들기
구독 작업 보고서 유형을 만들어 보고서 또는 대시보드를 구독하는 사용자, 그룹, 역할을 찾습니다. 이 보고서 유형을 사용하여 구독이 트리거되는 구독 첨부 파일 및 작업 유형에 대한 세부 사항을 검토합니다.
- 설정에서 Quick Find(빠른 찾기) 상자에
Report Types를 입력한 다음, Report Types(보고서 유형)를 선택합니다. - 새 사용자 정의 보고서 유형을 클릭합니다.
- 기본 개체에 대해 분석 알림을 선택하고 정보를 입력한 후 다음을 클릭합니다.
- 개체 B에 대해 분석 알림 임계값을 선택하고 각 "A" 레코드에 하나 이상의 관련 "B" 레코드가 있어야 함을 선택합니다.
- 개체 C에 대해 분석 알림 작업을 선택하고 각 "B" 레코드에 하나 이상의 관련 "C" 레코드가 있어야 함을 선택합니다.
- 개체 D에 대해 Analytic Notification Action Configurations를 선택하고 "C" 레코드에 관련 "D" 레코드가 있거나 없을 수 있음을 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
- 기본 개체에 대해 분석 알림을 선택하고 정보를 입력한 후 다음을 클릭합니다.
- 분석 구독 소유자의 ID를 레이아웃에 추가합니다.
- 레이아웃 편집을 클릭합니다.
- 보기가 분석 알림 필드로 설정된 경우 조회를 통해 관련 필드 추가를 클릭합니다.
- 소유자 » 사용자 ID를 선택하고 확인을 클릭합니다.
- 작업을 저장합니다.
구독 조건 보고서 유형 만들기
구독 및 알림을 트리거하는 조건을 검토합니다. 구독 전체 보기를 위해 구독 작업 보고서 유형과 결합합니다.
- 설정에서 Quick Find(빠른 찾기) 상자에
Report Types를 입력한 다음, Report Types(보고서 유형)를 선택합니다. - 새 사용자 정의 보고서 유형을 클릭합니다.
- 기본 개체에 대해 분석 알림을 선택하고 정보를 입력한 후 다음을 클릭합니다.
- 개체 B에 대해 분석 알림 임계값을 선택하고 각 "A" 레코드에 하나 이상의 관련 "B" 레코드가 있어야 함을 선택합니다.
- 개체 C에 대해 분석 알림 조건을 선택하고 "B" 레코드에 관련 "C" 레코드가 있거나 없을 수 있음을 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
- 기본 개체에 대해 분석 알림을 선택하고 정보를 입력한 후 다음을 클릭합니다.
- 분석 구독 소유자의 ID를 레이아웃에 추가합니다.
- 레이아웃 편집을 클릭합니다.
- 보기가 분석 알림 필드로 설정된 경우 조회를 통해 관련 필드 추가를 클릭합니다.
- 소유자 » 사용자 ID를 선택하고 확인을 클릭합니다.
- 작업을 저장합니다.
결합된 구독 보고서 만들기
구독 작업 및 구독 조건 보고서 유형을 결합하여 한 곳에서 모든 구독 세부 사항을 볼 수 있습니다.
- 보고서를 결합합니다.
- 보고서를 만듭니다.
- 이전에 생성한 구독 작업 보고서 유형을 선택하고 보고서 시작을 클릭합니다.
- 보고서를 클릭하고, 결합된 보고서를 선택한 후 적용을 클릭합니다.
- 블록 추가를 클릭하고 이전에 만든 구독 조건 보고서 유형을 선택합니다.
- 블록 추가를 클릭합니다.
- 보고서 구조를 구성합니다.
- Show Me(표시하기) 필터로
All analytic notifications를 선택합니다. - Created Date(생성 날짜) 필터로
All Time을 선택합니다. - 소유자: 사용자 ID 및 분석 알림 ID 열을 추가합니다.
- 소유자: 전체 이름, 소스, 임계값 유형, 작업 유형, Cron 표현식 예약 열을 작업 블록에 추가합니다.
- 집계 열 이름, 작업, 값 열을 조건 블록에 추가합니다.
- 하위 합계 및 총합계를 선택 취소합니다.
- Show Me(표시하기) 필터로
- 저장을 클릭합니다.
- 이름, 설명 및 폴더를 입력합니다.
- 저장을 클릭합니다.
- 보고서를 실행하려면 실행을 클릭합니다.
구독 보고서 사용
결합된 보고서를 사용자 정의하여 구독 관리 요구를 충족할 수 있습니다.
보고서 또는 대시보드 세부 사항 찾기
조회를 통해 보고서 또는 대시보드 개체의 필드를 추가하여 구독이 연결되어 있는 Lightning 보고서 및 대시보드에 대한 세부 사항을 찾습니다.
구독 제한 모니터링
Lightning 보고서 구독 또는 Lightning 대시보드 구독으로 소스를 필터링합니다.
- 사용자가 Lightning 보고서 및 Lightning 대시보드에 대해 설정할 수 있는 구독 수가 제한되어 있습니다. 특정 사용자가 사용자 ID를 기준으로 소유자 사용자 ID를 필터링하여 해당 제한을 사용하는 구독을 찾습니다.
- 시간당 설정할 수 있는 구독 수가 제한되어 있습니다. Cron 표현식 예약을 기준으로 결과를 정렬하여 같은 시간에 시작되는 구독을 찾습니다.
수신자 검토
작업 블록에 수신자 사용자, 수신자 그룹, 수신자 사용자 역할, 수신자 공동 작업 룸 열을 추가합니다. 특정 수신자의 구독을 찾으려면 해당 필드를 필터링합니다.
데이터 보안 유지
작업 블록에 유형 열을 추가하여 첨부 파일을 보내는 구독을 찾습니다.
누락된 구독 문제 해결
트리거된 경우 비활성화, 오류 이메일 수, 비활성 필드를 추가하여 비활성화되었거나 오류가 발생하는 구독을 조사합니다.
