Historiske tendensanalyser kan hjælpe dig med at prioritere ved hurtigt at identificere handler, der kan være i fare. F.eks. skal du målrette handlerne i din pipeline, der er øget i værdi siden i går. Brug en historisk tendensrapport, der giver dig de handler, hvis værdi var større i går end i dag.
EditionsHeading
Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition
Tilgængelig i: Forbedret mappedeling
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil oprette, redigere og slette rapporter:
Forbedret mappedeling
Opret og tilpas rapporter
OG
Rapportkonstruktør
Opret en salgsmulighedshistorikrapport.
På fanen Analytics skal du vælge Oprette | Rapport eller på fanen Rapporter skal du klikke på Ny rapport.
Vælg Vælg rapporttype | Salgsmuligheder | Salgsmuligheder med historiske tendenser.
Hvis du ikke ser rapporten Salgsmuligheder med historisk tendens, skal du aktivere Historisk tendensrapportering for salgsmuligheder i Opsætning.
Klik på Opret eller Fortsæt.
Vælg indstillingen for at vise Alle salgsmuligheder.
Udfiltrer enhver handel, der ikke var mere værd i går end i dag.
(Lightning Experience) Åbn ruden Filtre. Klik på Tilføj filter, og vælg Beløb (historisk). Vælg I går for datoen. For operatoren skal du vælge større end. Hvis du vil sammenligne værdien Beløb fra i går med i dag, skal du klikke på og vælge Felt.
(Salesforce Classic) Klik på Tilføj, og vælg Historisk feltfilter. Vælg Beløb (historisk). Vælg I går for datoen. For operatoren skal du vælge større end. Hvis du vil sammenligne værdien Beløb fra i går med i dag, skal du klikke på og vælge Felt.
Kør rapporten.
Du har oprettet en enkelt rapport, der gør opmærksom på handler, hvis værdi er blevet mindre siden i går. Alle resultater i kolonnen Beløb — i dag vises med rødt for at angive nedgang i værdi.
Tip Hvis du vil ændre farvekodningen for beløbsændringer, skal du klikke på pil ned over kolonnen Ændring, og klikke på Modsatte farver.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
