Loading
Tietojesi analysointi
Tunnista kutistuvat diilit

Tunnista kutistuvat diilit

Historiallinen trendianalyysi voi auttaa sinua priorisoinnissa tunnistamaan mahdollisesti vaarassa olevat diilit nopeasti. Kohdista esimerkiksi potentiaalissa diileihin, joiden arvo on laskenut eilisestä. Käytä historiallista trendiraporttia nähdäksesi diilit, joiden arvo oli eilen suurempi kuin tänään.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa
Käytettävissä: Kansioiden parannettu jakaminen
Tarvittavat käyttöoikeudet
Raporttien luominen, muokkaaminen ja poistaminen:
Kansioiden parannettu jakaminen
Raporttien luonti- ja mukautusoikeus

JA

Raporttien rakennusohjelma

  1. Luo mahdollisuushistoriaraportti.
    1. Valitse Analytics-välilehdestä Luonti | Raportti tai napsauta Raportit-välilehdestä Uusi raportti.
    2. Valitse Valitse raporttityyppi | Mahdollisuudet | Mahdollisuudet historiallisilla trendeillä.
      Jos et näe Opportunities with Historical Trending -raporttityyppiä, valitse Ota historialliset trendit käyttöön -vaihtoehto mahdollisuuksille Määritykset-valikosta.
    3. Napsauta Luo tai Jatka.
  2. Valitse vaihtoehto, joka näyttää Kaikki mahdollisuudet.
  3. Suodata pois kaikki diilit, jotka eivät eilen olleen arvokkaampia kuin tänään.
    1. (Lightning Experience) Avaa Suodattimet-ikkuna. Napsauta Lisää suodatin ja valitse Summa (Historiallinen). Valitse päivämääräksi Eilen. Valitse operaattoriksi suurempi kuin. Jos haluat verrata eilisen Summa-arvoa tämänpäiväiseen arvoon, napsauta Hammasrataskuvake ja valitse Kenttä.
    2. (Salesforce Classic) Napsauta Lisää ja valitse Historiallinen kenttäsuodatin. Valitse Summa (Historiallinen). Valitse päivämääräksi Eilen. Valitse operaattoriksi suurempi kuin. Jos haluat verrata eilisen Summa-arvoa tämänpäiväiseen arvoon, napsauta Hammasrataskuvake ja valitse Kenttä.
  4. Suorita raportti.

Olet luonut yksinkertaisen raportin, joka merkitsee diilit, jotka ovat kutistuneet eilisestä. Kaikki Summa — Tänään -sarakkeessa olevat tulokset näytetään punaisella, mikä osoittaa arvon laskeneen.

Vihje
Vihje Muuta summamuutosten värikoodia napsauttamalla alas-nuolta Muutos-sarakkeen päältä ja napsauttamalla Käännä värit päinvastaisiksi.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article