Historiallinen trendianalyysi voi auttaa sinua priorisoinnissa tunnistamaan mahdollisesti vaarassa olevat diilit nopeasti. Kohdista esimerkiksi potentiaalissa diileihin, joiden arvo on laskenut eilisestä. Käytä historiallista trendiraporttia nähdäksesi diilit, joiden arvo oli eilen suurempi kuin tänään.
Valitse Analytics-välilehdestä Luonti | Raportti tai napsauta Raportit-välilehdestä Uusi raportti.
Valitse Valitse raporttityyppi | Mahdollisuudet | Mahdollisuudet historiallisilla trendeillä.
Jos et näe Opportunities with Historical Trending -raporttityyppiä, valitse Ota historialliset trendit käyttöön -vaihtoehto mahdollisuuksille Määritykset-valikosta.
Napsauta Luo tai Jatka.
Valitse vaihtoehto, joka näyttää Kaikki mahdollisuudet.
Suodata pois kaikki diilit, jotka eivät eilen olleen arvokkaampia kuin tänään.
(Lightning Experience) Avaa Suodattimet-ikkuna. Napsauta Lisää suodatin ja valitse Summa (Historiallinen). Valitse päivämääräksi Eilen. Valitse operaattoriksi suurempi kuin. Jos haluat verrata eilisen Summa-arvoa tämänpäiväiseen arvoon, napsauta ja valitse Kenttä.
(Salesforce Classic) Napsauta Lisää ja valitse Historiallinen kenttäsuodatin. Valitse Summa (Historiallinen). Valitse päivämääräksi Eilen. Valitse operaattoriksi suurempi kuin. Jos haluat verrata eilisen Summa-arvoa tämänpäiväiseen arvoon, napsauta ja valitse Kenttä.
Suorita raportti.
Olet luonut yksinkertaisen raportin, joka merkitsee diilit, jotka ovat kutistuneet eilisestä. Kaikki Summa — Tänään -sarakkeessa olevat tulokset näytetään punaisella, mikä osoittaa arvon laskeneen.
Vihje Muuta summamuutosten värikoodia napsauttamalla alas-nuolta Muutos-sarakkeen päältä ja napsauttamalla Käännä värit päinvastaisiksi.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.