A análise de tendências históricas pode ajudá-lo a priorizar identificando rapidamente os negócios que estejam em risco. Por exemplo, concentre-se nos negócios no seu funil cujo valor diminuiu desde ontem. Use um relatório de tendências históricas que forneça os acordos cujo valor ontem foi maior do que o valor hoje.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer
Disponível em: Compartilhamento avançado de pasta
Permissões necessárias ao usuário
Para criar, editar e excluir relatórios:
Compartilhamento avançado de pasta
Criar e personalizar relatórios
E
Criador de relatórios
Crie um relatório de histórico da oportunidade.
Na guia Analytics, selecione Criar | Relatório ou, na guia Relatórios, clique em Novo relatório.
Selecione Selecionar tipo de relatório | Oportunidades | Oportunidades com tendências de histórico.
Se você não vir Oportunidades com o tipo de relatório Tendências históricas, habilite Relatórios de tendências históricas para oportunidades em Configuração.
Clique em Criar ou Continuar.
Selecione a opção para mostrar Todas as oportunidades.
Filtre os negócios que não valiam mais ontem do que hoje.
(Lightning Experience) Abra o painel Filtros. Clique em Adicionar filtro e selecione Valor (histórico). Para a data, selecione Yesterday. Para o operador, selecione maior que. Para comparar o valor de ontem com o de hoje, clique em e selecione Campo.
(Salesforce Classic) Clique em Adicionar e selecione Filtro de campo de histórico. Selecione Amount (Historical). Para a data, selecione Yesterday. Para o operador, selecione maior que. Para comparar o valor de ontem com o de hoje, clique em e selecione Campo.
Execute o relatório.
Você criou um relatório simples que sinaliza negócios que têm diminuíram desde ontem. Todos os resultados na coluna Valor — Hoje aparecem em vermelho para indicar que seu valor diminuiu.
Dica Para alterar o código de cores das mudanças de valor, clique na seta para baixo acima da coluna Alterar e clique em Inverter as cores.
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