Анализ архивных трендов поможет вам расставить приоритеты, быстро определив сделки, находящиеся под угрозой. Например, нацельтесь на сделки в ожидаемых продажах, стоимость которых снизилась со вчерашнего дня. Используйте отчет по архивному трендингу, который предоставляет вам сделки, стоимость которых вчера была больше их стоимости сегодня.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition
Доступно в версиях: Расширенный общий доступ к папкам
Необходимые полномочия пользователя
Для создания, редактирования и удаления отчетов:
Расширенный общий доступ к папкам
Создание и настройка отчетов
AND
Конструктор отчетов
Создайте отчет по журналу возможностей.
Во вкладке Analytics выберите «Создание | Отчет» или нажмите «Создать отчет».
Выберите Выбрать тип отчета | Возможности | Возможности с архивным трендингом.
Если тип отчета «Возможности с архивным трендингом» не отображается, включите «Отчетность по архивному трендингу для возможностей» в настройках.
Нажмите «Создать» или «Продолжить».
Выберите параметр отображения «Все возможности».
Отфильтруйте все сделки, которые вчера стоили не больше, чем сегодня.
(Lightning Experience) Откройте панель «Фильтры». Нажмите «Добавить фильтр» и выберите «Стоимость (архивная)». Выберите значение «Вчера». Для оператора выберите больше. Чтобы сравнить вчерашнее значение «Стоимость», нажмите и выберите «Поле».
(Salesforce Classic) Нажмите «Добавить» и выберите «Фильтр архивного поля». Выберите «Стоимость (архивное)». Выберите «Вчера». Для оператора выберите больше. Чтобы сравнить вчерашнее значение «Стоимость», нажмите и выберите «Поле».
Запустите отчет.
Вы создали простой отчет, помечающий сделки, которые сократились со вчерашнего дня. Все результаты в столбце «Стоимость — сегодня» отображаются красным цветом для обозначения уменьшения значения.
Совет Чтобы изменить цветовое кодирование изменений стоимости, нажмите на стрелку вниз над столбцом «Изменить» и нажмите «Обратить цвета».
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
