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識別貶值交易
歷程記錄趨勢分析可透過快速識別有風險的交易，來協助您安排優先順序。例如，以銷售管道中從昨天開始貶值的交易為目標。使用歷程記錄趨勢報告，為您提供昨日價值高於今日價值的交易。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition |
| 提供版本：增強型資料夾共用 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立、編輯和刪除報告： |
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建立機會歷程記錄報告。
- 在「Analytics」索引標籤上,選取「建立 | 報告」,或在「報告」索引標籤上,按一下「新增報告」。
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選取 選取報告類型 | 機會 | 包含歷程記錄趨勢的機會。
如果你未看到包含「歷程記錄趨勢」類型的機會，請在「設定」中啟用「機會的歷程記錄趨勢報告」。
- 按一下「建立」或「繼續」。
- 選取選項以顯示「所有機會」。
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篩選出昨日價值未高於今日價值的任何交易。
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(Lightning Experience) 開啟篩選窗格。按一下「新增篩選條件」，並選取「金額 (歷程記錄)」。針對日期，選取「昨天」。對於運算子，選取「大於」。若要將昨天的金額與今天進行比較，請按一下
，並選取「欄位」。
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(Salesforce Classic) 按一下「新增」並選取「歷程記錄欄位篩選」。選取「金額 (歷程記錄)」。針對日期，選取「昨天」。對於運算子，選取「大於」。若要將昨天的金額與今天進行比較，請按一下 ，並選取「欄位」。
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(Lightning Experience) 開啟篩選窗格。按一下「新增篩選條件」，並選取「金額 (歷程記錄)」。針對日期，選取「昨天」。對於運算子，選取「大於」。若要將昨天的金額與今天進行比較，請按一下
- 執行報告。
您已建立一份標記從昨天開始貶值的交易的簡單報告。「金額 — 今天」欄中的所有結果都以紅色顯示，表示貶值。
小秘訣 若要變更金額改變的色彩編碼，請按一下「變更」欄上方的向下箭頭，並按一下「反轉顏色」。
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