Om u te richten op deals die meer tijd vergen voor afsluiten dan verwacht, maakt u een historische-trendingrapport dat deals zoekt in uw pijplijn waarvan de sluitingsdatum naar een latere datum is uitgesteld.
Vereiste editions
Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition
Beschikbaar in: Uitgebreid delen van mappen
Benodigde gebruikersmachtigingen
Rapporten maken, bewerken en verwijderen:
Uitgebreid delen van mappen
Rapporten maken en aanpassen
EN
Rapportsamensteller
Maak een rapport Opportunityhistorie.
Selecteer Maken | Rapport op het tabblad Analytics of klik op het tabblad Rapporten op Nieuw rapport.
Selecteer Rapporttype selecteren | Opportunities | Opportunities met historische trending.
Schakel voor het bekijken van Opportunities met historische trending Rapportage over historische trends voor opportunities in Set-up in. Zie voor meer informatie Rapportage over historische trends instellen in de Help van Salesforce.
Klik op Maken.
Selecteer bij Weergeven Alle opportunities.
Filter op sluitingsdatums die nu later zijn dan ze tevoren waren.
Klik op Toevoegen en selecteer Historisch-veldfilter.
Stel de Sluitingsdatum (Historisch) in op 1 feb. 2013.
Tip Gebruik de agenda onder Vaste dagen om de datum te selecteren.
Klik op OK.
Klik op de pijl-omlaag in de koptekst van de kolom Sluitingsdatum en selecteer Wijzigingen tonen.
Klik op Rapport uitvoeren.
Vergelijk voor elke deal in het rapport de datum in de kolom Sluitingsdatum — Historisch met de datum in de kolom Sluitingsdatum — Vandaag.
Tip U kunt wijzigingen in één oogopslag zien door naar waarden te zoeken die in de kleur groen of rood worden weergegeven.
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
Wordt geladen
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.