Loading
Uw gegevens analyseren
Deals zoeken die zijn uitgesteld

Deals zoeken die zijn uitgesteld

Om u te richten op deals die meer tijd vergen voor afsluiten dan verwacht, maakt u een historische-trendingrapport dat deals zoekt in uw pijplijn waarvan de sluitingsdatum naar een latere datum is uitgesteld.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition
Beschikbaar in: Uitgebreid delen van mappen
Benodigde gebruikersmachtigingen
Rapporten maken, bewerken en verwijderen:
Uitgebreid delen van mappen
Rapporten maken en aanpassen

EN

Rapportsamensteller

  1. Maak een rapport Opportunityhistorie.
    1. Selecteer Maken | Rapport op het tabblad Analytics of klik op het tabblad Rapporten op Nieuw rapport.
    2. Selecteer Rapporttype selecteren | Opportunities | Opportunities met historische trending.
      Schakel voor het bekijken van Opportunities met historische trending Rapportage over historische trends voor opportunities in Set-up in. Zie voor meer informatie Rapportage over historische trends instellen in de Help van Salesforce.
    3. Klik op Maken.
  2. Selecteer bij Weergeven Alle opportunities.
  3. Filter op sluitingsdatums die nu later zijn dan ze tevoren waren.
    1. Klik op Toevoegen en selecteer Historisch-veldfilter.
    2. Stel de Sluitingsdatum (Historisch) in op 1 feb. 2013.
      Tip
      Tip Gebruik de agenda onder Vaste dagen om de datum te selecteren.
    3. Klik op OK.
  4. Klik op de pijl-omlaag in de koptekst van de kolom Sluitingsdatum en selecteer Wijzigingen tonen.
  5. Klik op Rapport uitvoeren.
  6. Vergelijk voor elke deal in het rapport de datum in de kolom Sluitingsdatum — Historisch met de datum in de kolom Sluitingsdatum — Vandaag.
    Tip
    Tip U kunt wijzigingen in één oogopslag zien door naar waarden te zoeken die in de kleur groen of rood worden weergegeven.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article