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Observe seu funil mudar com o tempo
Digamos que você quer saber como o valor total de seu funil hoje se compara ao valor de ontem. Crie um relatório simples para comparar as duas datas.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer |
| Disponível em: Compartilhamento avançado de pasta |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para criar, editar e excluir relatórios: |
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Para ver Oportunidades com Tendência do histórico, ative Relatórios de tendências históricas para oportunidades na Configuração. Para obter mais informações, consulte Configurar relatórios de tendências de histórico na Ajuda do Salesforce.
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Crie um relatório de histórico da oportunidade.
- Na guia Analytics, selecione Criar | Relatório ou, na guia Relatórios, clique em Novo relatório.
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Selecione Selecionar tipo de relatório | Oportunidades | Oportunidades com tendências de histórico.
Para ver Oportunidades com Tendência do histórico, ative Relatórios de tendências históricas para oportunidades na Configuração. Para obter mais informações, consulte Configurar relatórios de tendências de histórico na Ajuda do Salesforce.
- Clique em Continuar.
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Estenda o relatório a todas as oportunidades e um intervalo de datas de interesse.
Dica Para selecionar todas as oportunidades, clique em Todas as oportunidades quando o relatório for aberto ou clique em
Filtros e em Mostrar-me para selecionar. Para alterar o intervalo de tempo para a comparação da data de fechamento, clique em Data de fechamento. -
Clique em Estrutura.
O valor padrão em Datas do instantâneo é Ontem e o campo Valor (Histórico) mostra a data de ontem.Dica “Ontem” é um valor de data móvel, ou seja, aponta para uma data relativa à data de hoje. Se você executar esse mesmo relatório amanhã, o Valor (Histórico) mostrará a data de hoje.
- Para adicionar outra data de início para a comparação de instantâneo, clique em + e selecione a data. Para remover uma data de instantâneo, clique em X.
- Na tabela do relatório, clique na seta para baixo nos cabeçalhos das colunas Valor (Histórico) e Valor. Clique em Resumir e selecione Somar.
- Na tabela do relatório, clique na seta para baixo no cabeçalho da coluna Valor. Clique em Mostrar alteração e selecione Valor.
- Clique em Executar relatório.
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Na coluna Alterar, observe a diferença entre o valor total da coluna Valor (Histórico) e o da coluna Valor.
Dica É possível ver as alterações rapidamente ao procurar por valores que estão em verde ou vermelho.
Você criou um relatório de tendências históricas simples que pode ajudá-lo a analisar o comportamento do seu funil.
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