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Límites, limitaciones y asignaciones de informes unidos
La mayoría de las acciones que puede realizar con informes las puede realizar también con informes unidos (por ejemplo, buscar, agregar y eliminar campos, resumir campos y ejecutar y guardar informes). Sin embargo, hay algunas acciones que no puede realizar. Cuando trabaja con informes unidos de Lightning Experience, hay algunos límites y limitaciones específicos de Lightning Experience que se deben tener en cuenta.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic |
| Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Disponible en: Uso compartido de carpetas mejorado |
Hay algunas acciones que no puede realizar con informes unidos.
- Añadir campos de depósito.
- Añadir filtros cruzados.
- Arrastrar y soltar filtros desde el panel Campos hasta el panel Filtro.
- Aplicar el resaltado condicional.
- Cambie la jerarquía para informes de cuenta, actividad, candidato y oportunidad.
- Crear instantáneas de creación de informes basadas en informes unidos.
- Programar o suscribirse a informes unidos en Salesforce Classic.
- Utilice la configuración de tabla del informe al agregar una tabla Lightning a un panel.
Nota
- Para que los usuarios puedan crear y modificar informes unidos, el generador de informes debe estar activado para toda su organización. Cuando el generador de informes no está activado, los usuarios pueden ejecutar informes unidos, pero no crearlos.
- Los informes unidos requieren que el nuevo tema de la interfaz de usuario esté activado. Los usuarios sin el nuevo tema no pueden crear, modificar ni ejecutar informes unidos.
- Internet Explorer 6 no es compatible con informes unidos.
- No puede filtrar datos en un informe unido en una vista de panel ni agregar un filtro a un panel que solo tiene informes unidos.
- Cuando se utiliza la consola en modo de ejecución, los botones Ocultar detalles y Mostrar detalles no están disponibles para los informes unidos. Para utilizar los botones, haga clic en Personalizar para activar el modo de modificación.
- Los informes unidos no son compatibles con las aplicaciones de consola.
Tipos de informe estándar que no se pueden utilizar en informes unidos
| Tipo de informe | |
|---|---|
| Cuentas y Contactos |
|
| Actividades |
|
| Administrativos |
|
| Campaña |
|
| Contrato |
|
| Servicio de atención al cliente |
|
| Archivo y contenido |
|
| Candidato |
|
| Oportunidad |
|
| Listas de precios, Productos y Activos |
|
Nota
- Puede que no tenga acceso a todos los tipos de informe indicados aquí. Determinados factores pueden afectar a los tipos de informe que visualice, como qué funciones tiene activada su organización o cómo ha configurado su administrador la visibilidad de la carpeta de informes. Consulte a su administrador si piensa que debería ver un tipo de informe que no puede ver.
- Si su organización ha cambiado el nombre de objetos estándar, los nombres de los tipos de informe estándar contendrán los nombres de su organización en lugar de los originales. Por ejemplo, si su organización ha cambiado el nombre del objeto “Oportunidad” por el de “Negociación”, el nombre del tipo de informe estándar “Historial de campos de oportunidades” cambiará a “Historial de campos de negociaciones”.
- En la lista siguiente, los tipos de informe marcados con un asterisco (*) no están disponibles cuando crea un nuevo informe. Por el contrario, accede a ellos personalizando los informes estándar, que se encuentran en carpetas de la ficha Informes.
Brechas, diferencias y limitaciones de la función de informes unidos de Lightning Experience
Mientras se prepara para trabajar con informes unidos en Lightning Experience, tome nota de estas limitaciones. Estas funciones aún no están disponibles, pero estamos trabajando para implementarlas en una versión futura.
- Suscripciones
- Exportar solo como detalles (es posible exportar un informe con formato)
- Abrir en Quip
- Formato condicional
- Datos de informe de tendencia en CRM Analytics
- Einstein Discovery en informes
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