Limieten, beperkingen en toewijzingen van samengevoegde rapporten
De meeste dingen die u kunt doen met rapporten, kunt u ook doen met samengevoegde rapporten, zoals zoeken, toevoegen en velden verwijderen, velden samenvatten, en rapporten uitvoeren en opslaan. Er zijn echter enkele dingen die u niet kunt doen. Bij het werken met samengevoegde rapporten van Lightning Experience zijn er enkele Lightning Experience-specifieke limieten en beperkingen waaraan u moet denken.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: zowel Lightning Experience als Salesforce Classic |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition |
| Beschikbaar in: Uitgebreid delen van mappen |
Hier zijn enkele dingen die u niet met samengevoegde rapporten kunt doen.
- In buckets geplaatste velden toevoegen.
- Kruisfilters toevoegen.
- Filters vanuit het deelvenster Velden via slepen en neerzetten verplaatsen naar het deelvenster Filteren.
- Voorwaardelijke markering toepassen.
- Wijzig de hiërarchie voor account-, activiteits-, lead- en opportunityrapporten.
- Maak rapportagemomentopnamen op basis van samengevoegde rapporten.
- Plan of abonneer u op samengevoegde rapporten in Salesforce Classic.
- Gebruik tabelinstellingen uit het rapport bij het toevoegen van een Lightning tabel aan een dashboard.
Opmerking
- Om gebruikers samengevoegde rapporten te laten maken en bewerken moet de Rapportsamensteller zijn ingeschakeld voor uw gehele organisatie. Wanneer de Rapportsamensteller niet is ingeschakeld, kunnen gebruikers wel samengevoegde rapporten uitvoeren, maar deze niet maken.
- Samengevoegde rapporten vereisen dat het nieuwe gebruikersinterfacethema is ingeschakeld. Gebruikers zonder het nieuwe thema kunnen geen samengevoegde rapporten maken, bewerken of uitvoeren.
- Internet Explorer 6 wordt niet ondersteund voor samengevoegde rapporten.
- U kunt geen gegevens voor een samengevoegd rapport filteren in de dashboardweergave of een filter toevoegen aan een dashboard dat alleen samengevoegde rapporten bevat.
- Bij het gebruik van de console in uitvoeringsmodus zijn de knoppen Details verbergen en Details weergeven niet beschikbaar voor samengevoegde rapporten. Klik voor het gebruik van de knoppen op Aanpassen om over te schakelen op de bewerkingsmodus.
- Samengevoegde rapporten worden niet ondersteund in consoleapps.
Standaardrapporttypen die niet kunnen worden gebruikt in samengevoegde rapporten
| Rapporttype | |
|---|---|
| Accounts en contactpersonen |
|
| Activiteiten |
|
| Op beheerdersniveau |
|
| Campagne |
|
| Contract |
|
| Klantenondersteuning |
|
| Bestand en inhoud |
|
| Lead |
|
| Opportunity |
|
| Prijslijsten, producten en activa |
|
Opmerking
- Mogelijk hebt u geen toegang tot alle rapporttypen die hier worden vermeld. Bepaalde factoren kunnen van invloed zijn op de rapporttypen die u ziet, zoals welke voorzieningen heeft uw organisatie ingeschakeld, en de manier waarop uw beheerder de zichtbaarheid van rapportmappen heeft ingesteld. Raadpleeg uw beheerder als u denkt dat u een rapporttype zou moeten zien dat u nu niet ziet.
- Als uw organisatie de naam van standaardobjecten heeft gewijzigd, bevatten de namen van de standaardrapporttypen namen van uw organisatie in plaats van de oorspronkelijke namen. Als uw organisatie bijvoorbeeld de naam van het object "Opportunity" heeft gewijzigd in "Deal", wordt de naam van het standaardrapporttype "Opportunityveldhistorie" gewijzigd in "Dealveldhistorie".
- In de onderstaande lijst zijn met een asterisk (*) aangeduide rapporttypen niet beschikbaar wanneer u een nieuw rapport maakt. In plaats daarvan hebt u hier toegang toe door het aanpassen van standaardrapporten, die u aantreft in mappen op het tabblad Rapporten.
Functionele hiaten, verschillen en beperkingen van Samengevoegde rapporten van Lightning Experience
Terwijl u zich opmaakt om met samengevoegde rapporten in Lightning Experience te gaan werken, neemt u even notitie van deze beperkingen. Deze voorzieningen zijn nog niet beschikbaar, maar we werken hard aan de implementatie ervan in een toekomstige release.
- Abonnementen
- Exporteren als alleen details (export van opgemaakt rapport wordt ondersteund)
- Openen in Quip
- voorwaardelijke opmaak
- Rapportgegevens trenden in CRM Analytics
- Einstein Discovery in rapporten
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
