Combiner différents types d'information dans un rapport joint

les rapports joints sont composés de 5 blocs maximum. Chaque bloc affiche des données d’un type de rapport standard ou personnalisé. Par conséquent, un rapport joint peut inclure au maximum les données de 5 types de rapport différents. Les types de rapport peuvent être joints uniquement s'ils partagent certains champs en commun. Par exemple, Opportunités et Comptes peuvent être joints, car ils partagent les champs communs Nom du compte et ID de compte. Chaque bloc renvoie jusqu'à 2000 enregistrements. Ainsi, un rapport joint avec cinq blocs peut renvoyer jusqu'à 10 000 enregistrements. Lorsque vous regroupez des données, vous les recueillez dans des blocs, ce qui signifie que vous pouvez regrouper les données uniquement par leurs champs communs.

Lorsque vous filtrez des rapports joints, vous ajoutez des filtres à chaque bloc indépendamment des autres.

Vous pouvez créer un rapport sur les ventes hors-pair à l'aide d'un rapport joint. Ajoutez trois blocs au rapport joint pour obtenir une vue panoramique de votre opération : Comptes, Opportunités et Requêtes.

Vous pouvez également créer un rapport joint pour obtenir une vue d’ensemble de vos opérations de service client. Ajoutez trois blocs au type de rapport Requêtes. Filtrez le bloc 1 par Statut égal à Ouvert, le bloc 2 par Statut égal à En cours et le bloc 3 par Statut égal à Fermé.

Les rapports joints sont basés sur la jointure externe SQL. Chaque ligne dans les blocs sources correspond à une ligne dans le rapport joint, que les données des blocs qui forment le rapport joint correspondent ou non.

Par exemple, voici un simple rapport joint qui affiche les Comptes et les Requêtes regroupés par Nom du compte. Chaque ligne représente un compte. Les données des Comptes sont affichées dans le bloc gauche et les données des Requêtes associées sont affichées dans le bloc droit. Vous pouvez constater que le premier compte Abbott a 5 requêtes associées.

Conseil Vous pouvez afficher un rapport joint qui inclut un graphique dans un tableau de bord. Modifiez le widget de tableau de bord du rapport joint, puis sélectionnez Utiliser un graphique tel que défini dans le rapport source.

1. Fonctionnement des rapports joints
   Un rapport joint peut contenir des données de plusieurs types de rapport standard ou personnalisé. Vous pouvez ajouter des types de rapport à un rapport joint s'ils partagent des relations avec un ou plusieurs objets en commun. Par exemple, si un rapport joint contient le type de rapport Opportunités, vous pouvez ajouter le type de rapport Requêtes, car les deux ont une relation avec l'objet Comptes.
2. Création d'un rapport joint
   En utilisant jusqu'à cinq blocs, les rapports joints permettent de visualiser différents types d'information dans le même rapport. Chaque bloc affiche les données d'un type de rapport standard ou personnalisé.
3. Ajout d'un type de rapport à un rapport joint
   L'ajout d'un type de rapport vous permet d'élargir le jeu de données disponible pour l'analyse dans un rapport joint.
4. Modification du type de rapport principal
   Le type de rapport principal contrôle le nom des champs communs. Un rapport joint doit avoir un type de rapport principal. Vous pouvez modifier à tout moment le type de rapport principal.
5. Formules récapitulatives avec des rapports joints
   Deux types de formule récapitulative personnalisée sont disponibles avec des rapports joints : standard et inter-blocs.
6. Utilisation de blocs
   Les blocs permettent de créer différentes vues des informations contenues dans un rapport joint.
7. Exemples de rapports joints
   La création d'une fiche d'évaluation des performances de représentants commerciaux, la révision de requêtes de support par statut et la prévision des encours d'opportunités sont des exemples d'opérations que vous pouvez effectuer avec des rapports joints. Voici comment procéder.
8. Limites, limitations et allocations des rapports joints
   La plupart des fonctionnalités disponibles avec les rapports sont également disponibles pour les rapports joints, notamment la recherche, l'ajout et la suppression de champs, la synthèse de champs, et l'exécution et l'enregistrement de rapports. Cependant, certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles. L'utilisation de rapports joints dans Lightning Experience présente des limitations spécifiques dont vous devez tenir compte.