Combinazione di tipi diversi di informazioni in un rapporto unito

I rapporti uniti possono contenere fino a 5 blocchi. Poiché ogni blocco riporta i dati provenienti da un tipo di rapporto standard o personalizzato, un rapporto unito può contenere i dati di fino a 5 tipi di rapporto diversi. I diversi tipi di rapporto possono essere uniti solo se hanno dei campi in comune. Ad esempio, i rapporti Opportunità e Account possono essere uniti perché hanno in comune i campi Nome account e ID account. Ogni blocco restituisce fino a 2.000 record, il che significa che un rapporto unito con 5 blocchi può restituire fino a 10.000 record. Per raggruppare i dati bisogna agire incrociando vari blocchi, il che significa che si possono raggruppare i dati solo in base ai campi comuni.

Quando si filtrano i rapporti uniti, i filtri vengono aggiunti a ogni blocco indipendentemente dagli altri.

È possibile creare un rapporto delle vendite efficace scegliendo un rapporto unito. Aggiungere tre blocchi al rapporto unito per avere una panoramica completa delle operazioni: Account, Opportunità e Casi.

In alternativa, creare un rapporto unito per ottenere una visione d'insieme delle attività di assistenza clienti. Aggiungere tre blocchi con il tipo di rapporto Casi. Filtrare il blocco 1 in base a stato aperto, il blocco 2 in base a stato in corso e il blocco 3 in base a stato chiuso.

I rapporti uniti si basano sull'outer join SQL. Ogni riga dei blocchi di origine ha una riga corrispondente nel rapporto unito, indipendentemente dalla presenza di dati corrispondenti in tutti i blocchi che formano il rapporto unito.

Ad esempio, ecco qui di seguito un rapporto unito semplice che mostra Account e Casi raggruppati per Nome account. Ogni riga rappresenta un account. I dati degli account sono visualizzati nel blocco sinistro e i dati dei casi associati nel blocco destro. Si nota che al primo account Abbott sono associati 5 casi.

Suggerimento In un cruscotto digitale è possibile visualizzare un rapporto unito contenente un grafico. Modificare il widget del cruscotto digitale rapporto unito e selezionare Utilizza grafico come definito nel rapporto origine.

1. Come funzionano i rapporti uniti
   Un rapporto unito può contenere dati di più tipi di rapporti standard o personalizzati. A un rapporto unito è possibile aggiungere dei tipi di rapporto se questi hanno delle relazioni con lo stesso oggetto o oggetti. Ad esempio, a un rapporto unito che contiene il tipo di rapporto Opportunità è possibile aggiungere anche il tipo di rapporto Casi perché entrambi hanno una relazione con l'oggetto account.
2. Creazione di un rapporto unito
   Con un massimo di cinque blocchi, i rapporti uniti consentono di visualizzare tipi diversi di informazioni in un solo rapporto. Ogni blocco mostra i dati di un tipo di rapporto standard o personalizzato.
3. Aggiunta di un tipo di rapporto a un rapporto unito
   L'aggiunta di un tipo di rapporto permette di ampliare l'insieme di dati oggetto di analisi in un rapporto unito.
4. Modifica del tipo di rapporto principale
   Il tipo di rapporto principale controlla l'assegnazione dei nomi ai campi comuni. Un rapporto unito deve avere un tipo di rapporto principale. Il tipo di rapporto principale si può modificare in qualsiasi momento.
5. Formule di riepilogo con rapporti uniti
   Con i rapporti uniti sono disponibili due tipi di formule di riepilogo personalizzate: standard e per blocchi incrociati.
6. Uso dei blocchi
   I blocchi consentono di creare visualizzazioni diverse delle informazioni contenute in un rapporto unito.
7. Esempi di rapporti uniti
   La creazione di una scheda punteggio per le prestazioni di un agente di vendita, la revisione dei casi di assistenza in base allo stato e la previsione relativa alle opportunità in corso di realizzazione sono alcuni esempi di ciò che è possibile fare con i rapporti uniti. Procedere nel modo seguente.
8. Limiti e allocazioni dei rapporti uniti
   Con i rapporti uniti si possono eseguire quasi tutte le operazioni possibili anche con i rapporti, ad esempio trovare, aggiungere e rimuovere campi, riepilogare campi, eseguire e salvare rapporti. Non è invece possibile eseguire alcune operazioni. Quando si lavora con i rapporti uniti in Lightning Experience, ci sono alcuni limiti e restrizioni di Lightning Experience da considerare.