Kombinere forskjellige typer informasjon i en samlerapport
Samlerapportformatet lar deg vise forskjellige typer informasjon i én enkelt rapport. En samlerapport kan inneholde data fra flere standard eller tilpassede rapporttyper. Du kan gjøre om en eksisterende rapport til en samlerapport med rapportbyggeren.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i både Lightning Experience og Salesforce Classic |
| Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å opprette, redigere og slette samlerapporter: | Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger |
Samlerapporter består av opptil fem blokker. Hver blokk viser data fra én standard eller tilpasset rapporttype, så en samlerapport kan inkludere data fra opptil fem forskjellige rapporttyper. Rapporttyper kan samles bare hvis de deler en del felles felt med hverandre. Salgsmuligheter og Kontoer kan for eksempel samles, for de deler de felles feltene Kontonavn og Konto-ID. Hver blokk returnerer opptil 2000 poster, som betyr at en samlerapport med fem blokker kan returnere opptil 10 000 poster. Når du grupperer data, grupperer du data på tvers av blokker, som betyr at du bare kan gruppere data etter felles felt.
Når du filtrerer samlerapporter, legger du til filtre i hver blokk uavhengig av hverandre.
Du kan opprette den ultimate salgsrapporten ved å lage en samlerapport. Legg til tre blokker i samlerapporten for å få en fullstendig oversikt over operasjonen: Kontoer, Salgsmuligheter og Saker.
Eller bygg en samlerapport for å få et fugleperspektiv på kundeservicedriften. Legg til tre blokker med rapporttypen Saker. Filtrer blokk 1 etter Status er lik Åpen, blokk 2 etter Status er lik Under arbeid og blokk 3 etter Status er lik Avsluttet.
Samlerapporter baseres på SQL ytre kobling. Hver rad i kildeblokkene har en tilsvarende rad i samlerapporten uavhengig av om alle blokkene som utgjør samlerapporten, har samsvarende data.
Her er et eksempel på en enkel samlerapport som viser kontoer og saker gruppert etter kontonavn. Hver rad representerer en konto. Kontoer-dataene vises i venstre blokk, og de tilknyttede Saker-dataene vises i høyre blokk. Du kan se at den første Abbott-kontoen har 5 tilknyttede saker.
- Slik virker samlerapporter
En samlerapport kan inneholde data fra flere standard eller tilpassede rapporttyper. Du kan legge til rapporttyper i en samlerapport hvis de har en relasjon til det samme objektet eller objektene. Hvis du for eksempel har en samlerapport som inneholder rapporttypen Salgsmuligheter, kan du også legge til rapporttypen Saker fordi begge har en relasjon til objektet Kontoer. - Opprette en samlerapport
Med opptil fem blokker lar samlerapporter deg vise forskjellige typer informasjon i én enkelt rapport. Hver blokk viser data fra én standard eller tilpassede rapporttyper. - Legge til en rapporttype i en samlerapport
Å legge til en rapporttype lar deg utvide datasettet tilgjengelig for analyse i en samlerapport. - Endre hovedrapporttypen
Hovedrapporttypen kontrollerer hvordan felles felt navngis. En samlerapport må ha en hovedrapporttype. Du kan når som helst endre hovedrapporttypen. - Sammendragsformler med samlerapporter
To typer tilpassede sammendragsformler er tilgjengelig med samlerapporter: standard og på tvers av blokker. - Arbeide med blokker
Blokker lar deg opprette forskjellige visninger av informasjonen en samlerapport inneholder. - Eksempler på samlerapporter
Noen eksempler på hva du kan gjøre med samlerapporter er å opprette en målstyring for selgerytelse, gå gjennom kundestøttesaker etter status og forutsi salgsmuligheter under behandling. Slik gjør du det. - Grenser for samlerapporter, begrensninger og tildelinger
De fleste tingene du kan gjøre med rapporter, kan du også gjøre med samlerapporter, som å finne, legge til og fjerne felt, oppsummere felt og kjøre og lagre rapporter. Men det er enkelt ting du ikke kan gjøre. Når du jobber med samlerapporter i Lightning Experience, er det noen Lightning Experience-spesifikke grenser og begrensninger du må ta hensyn til.
