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Combinar diferentes tipos de informação em um relatório combinado
O formato de relatório reunido permite que você visualize diferentes tipos de informações em um único relatório. Um relatório reunido pode conter dados de vários tipos de relatório padrão ou personalizado. Você pode transformar qualquer relatório existente em um relatório combinado usando o criador de relatórios.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience e Salesforce Classic |
| Disponível em: Enterprise, Performance, Unlimited e Developer Editions |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para criar, editar e excluir relatórios combinados: | Criar e personalizar relatórios E Criador de relatórios |
Relatórios combinados são compostos por até cinco blocos. Como cada bloco mostra dados de um tipo de relatório padrão ou personalizado, um relatório combinado pode incluir dados de até cinco tipos de relatório diferentes. Tipos de relatório podem ser combinados se eles compartilharem alguns campos comuns entre si. Por exemplo, Oportunidades e Contas podem ser combinadas porque compartilham campos comuns como Nome da conta e ID da conta. Cada bloco retorna até 2.000 registros, o que significa que um relatório combinado com cinco blocos pode retornar até 10.000 registros. Quando você agrupa dados, os dados são agrupados entre blocos, o que significa que só é possível agrupar dados por campos comuns.
Quando você filtra relatórios combinados, os filtros são adicionados a cada bloco de modo independente.
Você pode gerar o relatório de vendas definitivo criando um relatório combinado. Adicione três blocos ao relatório combinado para uma visão completa da sua operação: Contas, Oportunidades e Casos.
Ou crie um relatório combinado para obter uma visão panorâmica da sua operação de atendimento ao cliente. Adicione três blocos com o tipo de relatório Casos. Filtre o bloco 1 por Status igual Aberto, o bloco 2 por Status igual Em andamento e o bloco 3 por Status igual Fechado.
Relatórios combinados são baseados em junção externa do SQL. Cada linha nos blocos de origem tem uma linha correspondente no relatório combinado, não importa se todos os blocos que compõem o relatório combinado têm dados correspondentes.
Por exemplo, aqui está um relatório combinado simples que mostra Contas e Casos agrupados por Nome da conta. Cada linha representa uma conta. Os dados de Contas são mostrados no bloco esquerdo e os dados de Casos associados são mostrados no bloco direito. Você pode ver que a primeira conta do Abbott tem cinco casos associados.
- Como funcionam os relatórios combinados
Um relatório reunido pode conter dados de vários tipos de relatório padrão ou personalizado. É possível adicionar tipos de relatórios a um relatório reunido se tiverem relação com o mesmo objeto ou objetos. Por exemplo, se você tiver um relatório reunido que contenha o tipo de relatório Oportunidades, você pode adicionar o tipo de relatório Casos também, pois ambos têm uma relação com o objeto Contas. - Criar um relatório combinado
Com até cinco blocos, os relatórios combinados permitem que você exiba diferentes tipos de informações em um único relatório. Cada bloco exibe dados de um tipo de relatório padrão ou personalizado. - Adicionar um tipo de relatório a um relatório combinado
A inclusão de um tipo de relatório possibilita a expansão do conjunto de dados disponível para análise em um relatório combinado. - Alterar o tipo de relatório fundamental
O tipo de relatório principal controla como os campos comuns são denominados. Um relatório combinado deve ter um tipo de relatório fundamental. Você pode alterar o tipo de relatório fundamental a qualquer momento. - Fórmulas de resumo com relatórios combinados
Dois tipos de fórmulas de resumo personalizadas estão disponíveis com relatórios combinados: padrão e entre blocos. - Trabalhar com blocos
Os blocos permitem criar diferentes exibições das informações contidas em um relatório combinado. - Exemplos de relatórios reunidos
A criação de uma previsão de desempenho do representante de vendas, a revisão de casos de suporte por status ou a previsão do seu funil de oportunidades são alguns exemplos do que pode ser feito com relatórios combinados. Veja como. - Limites, limitações e alocações de relatório combinado
A maioria das coisas que podem ser feitas com relatórios, como localizar, adicionar e remover campos, resumir campos e executar e salvar relatórios, também podem ser feitas com relatórios combinados. No entanto, há algumas coisas que você não pode fazer. Ao trabalhar com relatórios combinados do Lightning Experience, há alguns limites e limitações específicas do Lightning Experience a serem consideradas.
