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Analisar seus dados
Configure o Einstein Discovery para relatórios

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Configure o Einstein Discovery para relatórios

O Einstein Discovery para relatórios estará disponível depois que você habilitar o CRM Analytics e atribuir a permissão Pode executar o Einstein Discovery para relatórios aos usuários. O recurso Executar o Einstein Discovery para relatórios está incluído em vários conjuntos de permissões padrão, que vêm com várias licenças do Salesforce. Você também pode atribuir a permissão a usuários individualmente.

Edições obrigatórias

Disponível no Lightning Experience
Disponível com CRM Analytics Plus na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.
Disponível com o Sales Cloud Einstein nas edições Performance e Unlimited e, por um custo extra, na Enterprise Edition.
Permissões necessárias do usuário
Para configurar o Einstein Discovery para relatórios: Gerenciar o CRM Analytics
Para atribuir um conjunto de permissões a usuários: Atribuir conjuntos de permissões
Para criar um conjunto de permissões personalizado: Gerenciar perfis e conjuntos de permissões
  1. Verifique se a configuração Habilitar o CRM Analytics está ativada para seus usuários.
  2. Atribua um conjunto de permissões a usuários que incluam a permissão Pode executar o Einstein Discovery para relatórios.
    O usuário do CRM Analytics Plus do conjunto de permissões padrão Disponível com a licença do CRM Analytics Plus.
    O administrador do CRM Analytics Plus do conjunto de permissões padrão Disponível com a licença do CRM Analytics Plus.
    Qualquer conjunto de permissões padrão do Sales Cloud Einstein Consulte Selecionar quem pode usar o Sales Cloud Einstein.

Depois de habilitar o CRM Analytics e atribuir conjuntos de permissões, os usuários terão acesso ao Einstein Discovery para relatórios. Na próxima vez em que eles executarem um relatório contendo dados suficientes, verão o botão Analisar e poderão iniciar uma análise.

 
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