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Erstellen von Berichten für externe an Kundenvorgänge angehängte Dokumente

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Erstellen von Berichten für externe an Kundenvorgänge angehängte Dokumente

Erstellen Sie einen Bericht, mit dem Sie die Anzahl und die Art der an Kundenvorgänge angehängten externen Dokumente feststellen können. Anhand dieser Informationen können Sie herausfinden, welche externen Quellen den größten Einfluss auf den Abschluss von Kundenvorgängen haben. Dieser Bericht ist hilfreich, wenn Sie die Salesforce-Verbundsuche eingerichtet haben, mit der Benutzer Zugriff auf externe Suchergebnisse erhalten, wenn sie das Knowledge One-Widget verwenden. Benutzer können externe Dokumente nur an Kundenvorgänge anhängen, wenn Chatter aktiviert ist.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Salesforce Classic

Salesforce Knowledge ist in der Essentials und Unlimited Edition mit Service Cloud verfügbar.

Salesforce Knowledge ist gegen Aufpreis verfügbar in: Professional, Enterprise, Performance und Developer Edition. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner bei Salesforce.

Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen, Aktualisieren und Löschen benutzerdefinierter Berichtstypen Verwalten von Typen für benutzerdefinierte Berichte
Ausführen von Berichten Berichte ausführen
Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten Berichte erstellen und anpassen
  1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Berichtstypen ein und wählen Sie dann Berichtstypen aus.
  2. Klicken Sie auf Neuer Typ für benutzerdefinierte Berichte.
  3. Wählen Sie Kundenvorgänge als Hauptobjekt für Ihren benutzerdefinierten Berichtstyp aus.
  4. Geben Sie die Bezeichnung des Berichtstyps ein. Beispiel: Kundenvorgänge mit externen Dokumenten. Der Name des Berichtstyps wird automatisch ausgefüllt.
  5. Geben Sie eine Beschreibung für Ihren benutzerdefinierten Berichtstyp ein. Beispiel: Berichte für externe, an Kundenvorgänge angehängte Dokumente.
  6. Um anzugeben, wo Ihr benutzerdefinierter Berichtstyp gespeichert werden soll, wählen Sie die Kategorie Andere Berichte.
  7. Wählen Sie die gewünschte Bereitstellungsoption. Klicken Sie auf Weiter.
  8. Auf der nächsten Seite, Datensatzset für Bericht definieren, verbinden Sie ein anderes Objekt und erstellen eine A-zu-B-Beziehung. Wählen Sie Externe Dokumente als untergeordnetes Objekt für Ihren benutzerdefinierten Berichtstyp aus. Behalten Sie die Auswahl von Jeder "A"-Datensatz muss mindestens einen verwandten "B"-Datensatz haben bei. Klicken Sie auf Speichern.
  9. Schließen Sie "Setup" und klicken Sie auf die Registerkarte Berichte.
  10. Klicken Sie auf Neuer Bericht. Wählen Sie im Ordner "Andere Berichte" Kundenvorgänge mit externen Dokumenten oder den Namen des Berichts, den Sie erstellt haben, aus.
  11. Klicken Sie auf Erstellen.
  12. Ziehen Sie im Objekt "Kundenvorgänge" im linken Bereich die Felder Kundenvorgangs-ID und Kundenvorgangs-Nr. in den Bericht, wenn sie noch nicht vorhanden sind. Ziehen Sie aus "Externes Objekt: Objektname" die Felder URL anzeigen und Titel in den Bericht. Ziehen Sie weitere gewünschte Felder in den Bericht und legen Sie sie dort ab.
  13. Klicken Sie auf Bericht ausführen. Speichern Sie den Bericht.
 
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