Standardrapporttyper

Tips Om din administratör har anpassat synligheten för mappar under fliken Rapporter, kanske du inte kan se vissa av dessa mappar.

Om du inte hittar en rapport att anpassa för dina egna behov kan du även skapa en egen rapport för att komma åt exakt rätt information.

1. Rapporter för företag och kontaktpersoner
   Använd konto- och kontaktrapporter för att lära dig om aktiva, negligerade eller nya företag samt företag per företagsägare eller partner. Med de två rapporterna för standardkontakter kan du skapa en utskickslista med kontakter eller spåra säljprojekt per kontaktroll.
2. Aktivitetsrapporter
   Aktivitetsrapporter är användbara för att samla information om öppna aktiviteter, slutförda aktiviteter, händelser för flera personer eller väntande begäranden om godkännande som du har rätt att godkänna.
3. Administrativa rapporter
   Administrativa rapporter hjälper dig att analysera dina Salesforce-användare, dokument och väntande godkännandeförfrågningar. Du kan rapportera om aktiva Salesforce-användare och se vem som har varit inloggad.
4. Kampanjrapporter
   Använd kampanjrapporter för att analysera dina marketinginsatser. Du kan rapportera avkastning på investerat kapital för dina kampanjer, spåra vem som var målet för dina kampanjer och vem som svarade, eller analysera vilka säljprojekt som blev resultatet av dina kampanjer.
5. Fil- och innehållsrapporter
   Kör fil- och innehållsrapporter för att analysera hur användare använder filer och Salesforce CRM Content .
6. Rapporter om säljengagemang
   Rapporter om säljengagemang ger dig information om dina interna säljinsatser. Medan dina säljare arbetar sig igenom kadenser kan du utvärdera hur dina prospekt blir kvalificerade leads och vilket kadenssteg som är mest effektivt. Du kan även undersöka telefonstatistik för dina säljare, och se vilka säljare som konverterar flest prospekt, med mera.
7. Leadrapporter
   Använd leadrapporter när du vill visa information om källa och status för leads, hur lång tid det tar att svara på leads, negligerade leads och leadhistoriken.
8. Säljprojektsrapporter
   Säljprojektsrapporer ger information om dina säljprojekt inklusive ägare, företag, faser, belopp m.m. Standardinställningen visar dig den information som används oftast från varje objekt men du kan anpassa en rapport för att visa annan information såsom huvudsaklig kampanjkälla, prognoskategori och synkroniserad offert.
9. Rapporter om produkter och tillgångar
   Använd rapporter för produkter och tillgångar när du vill visa information om de produkter dina användare just nu har installerade. Fastställ vilka tillgångar som dina kunder har, gör en lista över kundcase som arkiverats för en speciell tillgång eller identifiera tillgångar som inte associerats med en produkt.
10. Självbetjäningsrapporter
    Självbetjäningsrapporter hjälper dig att analysera effektiviteten i portalen Självbetjäning. Förstå hur många kundcase som visas, hur många kunder som är inloggade eller vad kunder tänker om lösningarna som du erbjuder.
11. Rapportera om supportaktivitet
    Använd supportrapporter för att spåra antalet skapade kundcase, kundcasekommentarer, e-postmeddelanden för kundcase, kundcaseägare, kontaktroller för kundcase, kundcase med lösningar, tidslängden sedan kundcaset senast ändrade status eller ägare, samt historiken för kundcase.